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隨著中國鋼鐵行業步入高消費、低增長時代，鐵礦石市場供大于求也將成本基本常態。
中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊在日前舉行的2012中國鐵礦石會議上表示，目前我國鐵礦石市場已逐步形成供大于求的局面，鐵礦石價格隨之進入下行通道，近期進口礦價的快速下滑就是明顯信號。
“今后鐵礦石價格總體將逐步走低，但受鐵礦石開采成本增加、資源稅等因素影響，礦價下降到一定程度將獲得支撐。”王曉齊預測，今年鐵礦石價格總體呈現波動中走低的趨勢，但波動幅度比去年明顯減小，波動區間在110～130美元/噸之間，如果國內鋼鐵市場進一步萎縮，進口鐵礦石價格有可能跌破110美元/噸。
“雖然鐵礦石價格進入下降通道，但是今年我國鋼鐵行業的盈利依舊十分艱難。”王曉齊對中國工業報記者表示，因為鋼價的下跌幅度仍將超過礦價。
另據初步預測，今年國內粗鋼表觀消費量達到7億噸，同比增長4%左右，對鐵礦石成品礦的總需求量為11.82億噸。
國內已現供大于求
在中國礦業聯合會資深專家吳榮慶看來，由于資源分布、港口布局和運力分布等因素影響，雖然我國生鐵主要生產省份的鐵礦石配置仍不均衡，但國內鐵礦石市場的總體供需關系正從供應偏緊走向相對寬松。“考慮到第四季度鐵礦石進口價格的大幅跳水，以及居高不下的庫存量，被三大巨頭裹協的國際鐵礦石價格將逐漸回歸理性，2014年前后國際鐵礦石市場將明顯供過于求。”
以去年為例，全年只有2、4、5三個月的鐵礦石資源供應偏緊，其余月份都是供過于求，1～12月累計供大于求量超過9700萬噸成品礦。截至去年年底，國內主要港口鐵礦石積壓量高達9715萬噸，同比增加2553萬噸，增幅為35.6%。
吳榮慶特別指出，盡管目前國內鐵礦石需求仍然很大，但并非全部來自有效需求，即巨大的需求中包含了許多不合理的因素。“鋼鐵產能明顯過剩、大量不合格線材產量以及相當數量的鋼鐵出口，是其中最主要的誘因。”
產能過剩是制約鋼鐵行業可持續發展的最大瓶頸。2011～2012年間，我國預計新建高爐95座，合計生產能力達到13375萬噸，這些產能基本來自中小企業，且多集中在唐山地區，其中約5.2%即700萬噸屬于落后產能。到2012年末，我國粗鋼產能將達到8.7億噸，而包括出口在內的消費需求約7億噸，過剩1.7億噸。
近兩年，在國家4萬億投資的拉動下，我國長材產能明顯增加，今明兩年預計新增熱軋棒材和線材產能2150萬噸、2060萬噸，長材產能壓力也將日益凸現，特別是還有相當數量的劣質產品混雜其中。有專家估計，如果通過提高鋼材質量杜絕工程質量事故造成的浪費，每年可節約鋼材5000萬噸，減少進口鐵礦石1億噸。
此外，為控制“兩高一資”低附加值鋼鐵產品出口，倘若我國的鋼鐵產品出口政策調整到位，部分鋼材產品的出口退稅率下調甚至取消，預計減少2000萬噸以上的鋼材出口量，進而減少鐵礦石需求3500萬噸。
對外依存度降至60%
隨著國內礦山生產能力增強和鐵礦石進口渠道的多元化，我國鐵礦石的對外依存度在2009年達到接近70%的高點后開始逐漸下降，2010年只有61.3%，2011年已經降至60%以下，今后預計還將進一步降低。
從國內礦山的發展來看，近年來國內鐵礦石采礦產能年均以25%的速度增長，若以建設周期為2～3年考慮，2008年以來加快建設的國內礦山將逐步發揮生產能力。統計數據顯示，國內鐵礦石產量已經從2005年的4.2億噸增加到2011年的13.3億噸，年均增長速度達到21%，去年國產礦在消費需求中所占的比重為46.2%，比上年提高3.6個百分點。
在王曉齊看來，進口渠道多元化和國產礦產量增加，也是我國鐵礦石對外依存度下降的重要因素。
2011年，我國共從55個國家和地區進口鐵礦石超過千噸，進口來源地比2005年增加了25個。其中，除澳大利亞、巴西之外，其他國家所占比重增長了10.9個百分點。印度礦占比重下降了14.3個百分點。值得一提的是，去年我國進口現貨礦所占的比重達到72.3%，比2008年的56.4%提高16個百分點。
王曉齊特別指出，從1987年中鋼在澳大利亞投資合作建設恰那鐵礦開始，近十多年來，我國企業陸續在海外投資建設了一批鐵礦石開采項目。據不完全統計，截至2010年末，我國企業在外權益礦能力已1.5億噸/年，去年預計新增權益礦3000萬噸。雖然鐵礦石對外依存度不斷下降，但是鐵礦石價格卻一直居高不下。去年全年我國進口鐵礦石的平均到岸價格為163.84美元/噸。雖然近三個月來進口礦價有所回落，今年1月一度降至136.5美元/噸，但與2009年6月的68.1美元/噸的水平相比，依然高出近1倍。
礦價的持續“瘋狂”在一定程度上與我國對鐵礦石的超量進口不無關系。以2011年為例。全年國內生鐵產量比上一年增加4893萬噸，國內鐵礦石增產2.83億噸，同比增長27.15%，至少可滿足6500噸生鐵生產的需要，這說明國內新增鐵礦石完全可以保障鋼鐵產量增加的需求，并且仍有富余。
但實際情況是，2011年我國累計進口鐵礦石6.86億噸，同比增加0.68億噸，進口鐵礦石的平均到岸價格為163.84美元/噸，同比增長28.13%，鋼鐵行業因進口鐵礦石價格上漲多支出外匯約250億美元。
事實上，2010年我國鐵礦石超量進口已達4000萬噸，去年1～11月的超量進口量竟高達7000萬噸。
今年礦價或跌破110美元
王曉齊認為，在需求減少和供給增加的共同作用下，我國進口鐵礦石需求增速將放緩，進而帶動礦價在波動中走低。
從供給方面看，近年來由于鐵礦石價格暴漲，礦山企業由此獲得豐厚的利潤甚至暴利，刺激了大量的社會資本流向并投資鐵礦石開采領域。根據收集到的材料，目前除中國外，全球有40多個國家，300多個鐵礦石開采項目正在建設或規劃中，涉及到的投資總額可能高達千億美元，預計可形成鐵礦石生產能力超過16億噸，其中2013年新增3.8億噸的鐵礦石生產能力。此外，到2013年，我國還將新增成品礦生產能力7000萬噸。
從需求方面看，世界經濟持續低迷，國內抑制通貨膨脹、加快結構調整的宏觀調控政策初見成效。去年9月份，國內鋼材市場增速明顯回落，在一些領域甚至出現了市場增長停滯或萎縮。受此影響，鐵礦石市場隨之出現急劇變化，進口礦價由最高接近200美元/噸下跌到117美元/噸。隨著經濟增長速度放緩，國內鋼材需求增長將受到影響，進而影響鐵礦石需求，導致進口鐵礦石的增速放緩甚至減少。
不過，王曉齊同時表示，市場的基本面和價格的長期走勢是由供需關系決定的，但壟斷和炒作在一段時間內也會對價格波動產生很大的影響。“近兩三年，中國鐵礦石價格的走勢已經背離了供求關系的基本面，對我國鋼鐵企業造成了實質性的損害，鋼鐵行業的銷售利潤率也從2005年的6.25%下降至2011年的2.42%。”
據預測，今年鐵礦石價格總體將呈現波動中走低的態勢，但波動幅度比去年明顯減小，波動區間在110～130美元/噸之間，如果國內鋼鐵市場進一步萎縮，進口鐵礦石價格很有可能跌破110美元/噸。 |
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