2012年第12周(3.19-3.23)國內鋼市呈小幅波動的局面,長材品種漲跌互現,而板材品種穩中小幅上漲,其中螺紋鋼和高線小幅下滑,熱卷和中厚板小幅上漲,冷板和鍍鋅板維持平穩。從區域來看,西北和華北地區小幅上漲,華南和西北地區維持平穩,華中、華東和東北地區略有下滑。
2012年第12周(3.19-3.23)國內鋼材(長材和板材)市場的全國平均價格為4425元(噸價,下同),較上周(4423元)漲2元,較2012年2月底(4350元)漲75元。
下周(2012.3.26-3.30)國內鋼材市場價格將繼續小幅調整,長材市場將小幅調整,而板材市場價格將漲跌互現。蘭格鋼鐵價格綜合指數預計在170點附近波動,鋼材均價在4420元左右,平均波動幅度20元左右。
1、 全國主要鋼材品種市場價格小幅波動
截止2012年3月23日,國內10大重點城市6種主要鋼材品種價格小幅波動。其中:Φ6.5mm高線均價為4311元,比上周漲18元;Φ25mm二級螺紋鋼均價4292元,比上周跌15元;Φ25mm三級螺紋鋼均價4396元,比上周跌5元;5.5mm熱軋卷板平均價格4354元,比上周漲28元;1.0mm冷軋板卷平均價格5217元,與上周持平;20mm中板價格4395元,比上周漲17元。
部分地區17類33個規格品種的價格數據顯示:2012年第12周(3.19-3.23)主要鋼材品種市場價格小幅波動,與上周相比,上漲數目大幅減少,持平數目有所增加,下跌品種略有增加。其中有11個品種上漲,比上周減少9種;17種持平,比上周增加5種;5個品種下跌,比上周增加4種(詳見表1)。國內鋼鐵原料市場穩中小幅上漲,焦炭和廢鋼市場價格維持穩定,鐵礦石市場價格上漲50元,鋼坯市場價格上漲10元。
表1 部分地區17類33個規格品種2012年第12周(3.19-3.23)市場價格漲跌情況
單位:元∕噸 |
品種名稱 |
代表品規格 |
主要銷售市場 |
市場價格 |
漲跌 |
2012年11周 |
2012年12周 |
14.1不銹鋼冷卷 |
0.8 mm |
無錫 |
19300 |
19000 |
↓300 |
5.2 高線 |
6.5 mm |
天津 九江 |
4200 |
4180 |
↓20 |
11.2 焊管 |
4寸(3.75) |
天津 |
4340 |
4320 |
↓20 |
6.2 三級螺紋鋼 |
25 mm |
北京 敬業 |
4350 |
4340 |
↓10 |
11.3 焊管 |
4寸(3.75) |
唐山 |
4260 |
4250 |
↓10 |
2. 焦炭 |
二級冶金焦 |
山西 |
1720 |
1720 |
→ |
3. 廢鋼 |
重廢≥6mm |
上海 |
3300 |
3300 |
→ |
5.1 高線 |
6.5 mm |
天津 河鋼 |
4220 |
4220 |
→ |
7.1 熱卷 |
5.5mm |
上海 |
4280 |
4280 |
→ |
9.1 普碳中板 |
16-20 |
天津 |
4280 |
4280 |
→ |
9.2 低合金中板 |
16-20 |
天津 |
4480 |
4480 |
→ |
9.3 品種板 |
16-20 |
天津 |
4730 |
4730 |
→ |
10.2 窄帶 |
355mm |
唐山、天津 |
4060 |
4060 |
→ |
10.3 中寬帶 |
520mm |
唐山、天津 |
4080 |
4080 |
→ |
11.1 焊管 |
4寸(3.75) |
北京 |
4350 |
4350 |
→ |
12.1 無縫管 |
108*4.5 |
上海 |
4950 |
4950 |
→ |
12.2 無縫管 |
108*4.5 |
天津 |
4900 |
4900 |
→ |
14.1不銹鋼熱平 |
4 mm |
無錫 |
18000 |
18000 |
→ |
15.1 碳結鋼 |
45# 20mm |
華北 |
4350 |
4350 |
→ |
15.2 合結鋼 |
40Cr 20mm |
華北 |
4650 |
4650 |
→ |
16. 鍍鋅板 |
1 mm |
京津 |
5000 |
5000 |
→ |
17. 彩涂板 |
0.47mm |
京津 |
5600 |
5600 |
→ |
4.1 鋼坯 |
普碳150方坯 |
唐山 |
3810 |
3820 |
↑10 |
4.2 鋼坯 |
低合金150方坯 |
唐山 |
3930 |
3940 |
↑10 |
6.1 三級螺紋鋼 |
25 mm |
北京 河鋼 |
4410 |
4420 |
↑10 |
1. 鐵礦石 |
66%酸粉干基 |
河北 |
1190 |
1210 |
↑20 |
10.1 窄帶 |
145mm |
唐山、天津 |
4060 |
4080 |
↑20 |
13.1 工字鋼 |
25# |
北京 |
4300 |
4320 |
↑20 |
13.3 槽鋼 |
25# |
北京 |
4300 |
4320 |
↑20 |
12.3 無縫管 |
108*4.5 |
聊城 |
4900 |
4930 |
↑30 |
13.2 角鋼 |
5# |
北京 |
4260 |
4290 |
↑30 |
8. 冷軋板卷 |
1.0mm |
天津 |
4900 |
4950 |
↑50 |
7.2 熱卷 |
5.5mm |
天津 |
4220 |
4280 |
↑60 |
2、主導鋼廠長材和板材出廠價格穩中上調
小鋼廠(濟源、北臺、中天等)長材品種出廠價格上調為主;而大鋼廠也對長材和板材品種出廠價格均穩中上調。本周有南鋼、永鋼、水鋼、柳鋼、河鋼、沙鋼、山鋼、武鋼、長鋼、臨鋼、梅鋼、南鋼、八鋼和馬鋼等主導鋼廠出臺主要鋼材品種出廠價格政策。
長材品種:
19日河南濟源螺紋鋼價格平穩,高線價格上調50元,盤螺價格上調50元。
21日北臺4月份線材價格上調30元,螺紋價格上調50元。
21日中天鋼鐵高線價格上調100元,螺紋鋼價格上調50元,盤螺價格上調100元。
21日南鋼高線上調100元,拉絲上調80元,螺紋價格上調30元。
21日永鋼螺紋鋼價格上調40元,高線價格上調100元,盤螺價格上調100元。
21日水鋼3月下旬螺紋不動、線材不動、三級盤螺價格維持平穩。
21日柳鋼線材上調30元,螺紋鋼上調50元。
21日河北鋼鐵3月下旬唐、宣、承鋼高線價格維持平穩為4220元,螺紋鋼價格維持平穩為4300元,盤螺價格維持平穩為4300元;邯鋼高線價格維持平穩為4300元,螺紋鋼(檢尺)價格維持平穩為4250元,盤螺價格維持平穩為4400元。
21日沙鋼3月下旬螺紋鋼價格上調30元為4200元,高線價格上調100元為4300元,盤螺價格上調100元為4450元。
21日山東鋼鐵3月下旬螺紋鋼價格上調30元為4610元。
22日武鋼螺紋鋼產品維持平穩為4380元。
22日首鋼長鋼3月份第三期訂貨螺紋鋼掛牌價上調100元。
板材品種:
19日臨鋼4月份中厚板上調150元。
19日梅鋼4月份熱軋花紋卷不動,SPHC卷不動,汽車鋼不動。
20日河鋼出臺4月份板材價格政策,中厚板上調150元/噸,現Q235材質14-20mm中厚板訂貨價格為4370元/噸;軋卷板上調130元/噸,現Q235材質5.5mm*1500*C熱軋板卷訂貨價格為4350元/噸(其中2250線產品訂貨價加價50/噸);冷軋卷板上調50元/噸,現SPCC材質1.0mm*1250*C冷軋板卷訂貨價格為5050元/噸(其中2180線產品訂貨價加價100元/噸);軋硬卷上調100元/噸,現SPCC材質1.0mm*1250*C軋硬卷訂貨價格為4650元/噸(其中2180線產品訂貨價加價100元/噸);酸洗卷上調80元/噸,現SPHC材質3.0mm酸洗卷訂貨價格為4700元/噸; 熱基鍍鋅板上調50元/噸,現SGH340材質3.0mm*1250*C熱基鍍鋅板訂貨價格為5250元/噸;冷基鍍鋅板上調50元/噸,現SGCC材質1.0mm*1250*C冷基鍍鋅板訂貨價格為5050元/噸(其中2180線產品訂貨價加價200元/噸);彩涂板維持不變,現CECC材質0.476mm*1000*C彩涂板訂貨價格為6150元/噸;鍍鋁鋅板上調150元/噸,現DC51D+AZ材質1.0mm鍍鋁鋅訂貨價格為6300元/噸。
21日南鋼3月下旬中板不動,低合金板不動,鍋爐容器板不動,船板不動。
21日八鋼4月份冷軋板卷上調50元,熱鍍鋅板穩定,中厚板上調150元,熱軋板卷上調150元。
22日馬鋼現Q2355.5mm熱卷表列價為4170元/噸;SPHC保持穩定,現SPHC3.0mm熱卷表列價為4230元/噸;現SPCC1.0mm*1250*C冷卷表列價為4900元/噸,DC011.0mm*1250*C冷卷表列價為4950元/噸,1000mm寬加價150元/噸;低合金板下調30元/噸,船板上調100元/噸,其他保持穩定。
目前主流品種市場價格小幅波動,使得2012年第12周(3.19-3.23)市場價與出廠價倒掛的品種數量與上周基本持平,即有12個鋼材品種出廠價高于市場價(詳見表2)。由于市場價格小幅波動,鋼廠出廠價格穩中上調,使得倒掛幅度略有縮小;同時有不銹鋼熱平、不銹鋼冷卷、中厚板、冷軋、鍍鋅板、彩涂板和焦炭市場價低于成本價。
表2 部分地區17類33個規格品種2012年第12周(3.19-3.23)實際價格與主要鋼廠出廠價比較
單位:元∕噸 |
品種名稱 |
代表品規格 |
主要銷售市場 |
市場價格 |
主要鋼廠出廠價 |
差額 |
百分比(%) |
14.1不銹鋼熱平 |
4 mm |
無錫 |
18000 |
20000 |
-2000 |
-11.11 |
14.1不銹鋼冷卷 |
0.8 mm |
無錫(太鋼) |
19000 |
20500 |
-1500 |
-7.89 |
15.1 碳結鋼 |
45# 20mm |
華北(凌鋼) |
4350 |
5050 |
-700 |
-16.09 |
15.2 合結鋼 |
40Cr 20mm |
華北(首鋼) |
4650 |
5000 |
-350 |
-7.53 |
8. 冷軋板卷 |
1.0mm |
天津(首鋼) |
4950 |
5260 |
-310 |
-6.26 |
16. 鍍鋅板 |
1 mm |
京津 |
5000 |
5200 |
-200 |
-4.00 |
17. 彩涂板 |
0.47mm |
京津 |
5600 |
5700 |
-100 |
-1.79 |
7.2 熱卷 |
5.5mm |
天津(首) |
4280 |
4352 |
-72 |
-1.68 |
7.1 熱卷 |
5.5mm |
上海(沙) |
4280 |
4320 |
-40 |
-0.93 |
9.1 普碳中板 |
16-20 |
天津 |
4280 |
4320 |
-40 |
-0.93 |
9.2 低合金中板 |
16-20 |
天津 |
4480 |
4520 |
-40 |
-0.89 |
2. 焦炭 |
二級冶金焦 |
山西 |
1720 |
1750 |
-30 |
-1.74 |
3、預計2012年第13周(2012.3.26-3.30)主流鋼材品種價格將繼續小幅調整
目前鋼材市場主流品種價格小幅波動,雖然社會整體鋼材庫存持續下降,但下降速度已經有所放緩。同時下游需求釋放較為緩慢,也延緩了鋼市上漲的進程,目前整體鋼市已經處于波動上漲通道,下周鋼材市場將繼續小幅調整。
全國鋼材社會庫存下降速度略有放緩
目前全國鋼材社會庫存持續下降,其中建材庫存下降速度有所放緩,板材庫存下降速度略有放緩。3月23日,全國鋼材社會庫存量為1895.76萬噸,比上周下降9.13萬噸。從分品種來看:全國線材社會庫存量為199.79萬噸,比上周下降1.66%;螺紋鋼社會庫存量為802.76萬噸,比上周下降0.04%;盤螺社會庫存量為72.67萬噸,比上周下降1.14%;熱軋卷板社會庫存量為492.08萬噸,比上周下降0.98%;冷軋卷板社會庫存量為165.10萬噸,比上周上升0.06%;中厚板社會庫存量為163.36萬噸,比上周上升0.10%。
鋼材期貨市場小幅震蕩攀升
2012年第12周(3.19-3.23)螺紋鋼期貨市場小幅震蕩攀升,價格重心慢慢上移,但運行的極其緩慢。本周周結算價相較上周上漲12點,周漲幅相較上周繼續收窄,上行的壓力漸重。本周主力合約1210持倉68.1萬手,增倉59266手,增倉相較上周繼續緩慢放大,1210徹底演繹成多空博弈之地,總體來看,價格緩慢上行伴隨著加倉,這將有利于價格再次上行。
國內鋼材市場將繼續小幅調整
從市場調查來看,預計下周(2012.3.26-3.30)國內長材市場價格將小幅調整,板材市場價格將漲跌互現;原材料市場價格將穩中小幅上漲,焦炭、鐵礦石、廢鋼市場價格將維持穩定,鋼坯市場價格將小幅上漲(詳見表3)。
表3 2012年第13周(3.26-3.30)部分地區17類33個規格品種市場價格預測
單位:元∕噸 |
品種名稱 |
代表品規格 |
主要銷售市場 |
實際價格 |
預測價格 |
預測價格漲跌 |
12年11周 |
12年12周 |
12年13周 |
14.1不銹鋼冷卷 |
0.8 mm |
無錫 |
19300 |
19000 |
18800 |
↓200 |
6.1 三級螺紋鋼 |
25 mm |
北京 河鋼 |
4410 |
4420 |
4350 |
↓70 |
6.2 三級螺紋鋼 |
25 mm |
北京 敬業 |
4350 |
4340 |
4300 |
↓40 |
5.1 高線 |
6.5 mm |
天津 河鋼 |
4220 |
4220 |
4200 |
↓20 |
5.2 高線 |
6.5 mm |
天津 九江 |
4200 |
4180 |
4160 |
↓20 |
8. 冷軋板卷 |
1.0mm |
天津 |
4900 |
4950 |
4930 |
↓20 |
1. 鐵礦石 |
66%酸粉干基 |
河北 |
1190 |
1210 |
1210 |
→ |
2. 焦炭 |
二級冶金焦 |
山西 |
1720 |
1720 |
1720 |
→ |
3. 廢鋼 |
重廢≥6mm |
上海 |
3300 |
3300 |
3300 |
→ |
7.2 熱卷 |
5.5mm |
天津 |
4220 |
4280 |
4280 |
→ |
9.1 普碳中板 |
16-20 |
天津 |
4280 |
4280 |
4280 |
→ |
9.2 低合金中板 |
16-20 |
天津 |
4480 |
4480 |
4480 |
→ |
9.3 品種板 |
16-20 |
天津 |
4730 |
4730 |
4730 |
→ |
12.1 無縫管 |
108*4.5 |
上海 |
4950 |
4950 |
4950 |
→ |
14.1不銹鋼熱平 |
4 mm |
無錫 |
18000 |
18000 |
18000 |
→ |
15.1 碳結鋼 |
45# 20mm |
華北 |
4350 |
4350 |
4350 |
→ |
15.2 合結鋼 |
40Cr 20mm |
華北 |
4650 |
4650 |
4650 |
→ |
17. 彩涂板 |
0.47mm |
京津 |
5600 |
5600 |
5600 |
→ |
13.2 角鋼 |
5# |
北京 |
4260 |
4290 |
4300 |
↑10 |
7.1 熱卷 |
5.5mm |
上海 |
4280 |
4280 |
4300 |
↑20 |
10.1 窄帶 |
145mm |
唐山、天津 |
4060 |
4080 |
4100 |
↑20 |
12.3 無縫管 |
108*4.5 |
聊城 |
4900 |
4930 |
4950 |
↑20 |
4.1 鋼坯 |
普碳150方坯 |
唐山 |
3810 |
3820 |
3850 |
↑30 |
4.2 鋼坯 |
低合金150方坯 |
唐山 |
3930 |
3940 |
3970 |
↑30 |
11.1 焊管 |
4寸(3.75) |
北京 |
4350 |
4350 |
4380 |
↑30 |
11.2 焊管 |
4寸(3.75) |
天津 |
4340 |
4320 |
4350 |
↑30 |
13.1 工字鋼 |
25# |
北京 |
4300 |
4320 |
4350 |
↑30 |
13.3 槽鋼 |
25# |
北京 |
4300 |
4320 |
4350 |
↑30 |
10.2 窄帶 |
355mm |
唐山、天津 |
4060 |
4060 |
4100 |
↑40 |
10.3 中寬帶 |
520mm |
唐山、天津 |
4080 |
4080 |
4120 |
↑40 |
11.3 焊管 |
4寸(3.75) |
唐山 |
4260 |
4250 |
4300 |
↑50 |
12.2 無縫管 |
108*4.5 |
天津 |
4900 |
4900 |
4950 |
↑50 |
16. 鍍鋅板 |
1 mm |
京津 |
5000 |
5000 |
5050 |
↑50 |
4、關注近期影響鋼材價格的因素
宏觀經濟:
2月份中國新增外匯占款251億元
中國人民銀行16日公布的最新統計數據顯示,截至2月末,中國外匯占款達255247.56億元,其中2月份外匯占款新增251.15億元。2月份中國外匯占款增量僅為1月份的18%。
2月份社會融資規模1.04萬億 環比溫和回升
近日人民銀行公布的初步統計數據顯示,2012年2月社會融資規模為1.04萬億元,比上年同期多3912億元。繼2012年1月社會融資規模大幅下降之后,實現了溫和的回升。
前兩月國企利潤下降10.9%
財政部19日發布數據顯示,1-2月國有企業累計實現利潤總額3635億元,同比下降10.9%。與去年同期相比,1-2月實現利潤增幅較大的行業為煙草、郵電通信等。利潤降幅較大的行業為鋼鐵、石化、施工房地產、機械等。另外,1-2月,國有企業累計實現營業總收入75020.6億元,同比增長9.9%。
匯豐PMI初值48.1 創四個月新低
22日,匯豐銀行發布3月份匯豐中國制造業PMI預覽指數為48.1,低于2月份49.6的制造業PMI終值,創下四個月以來的最低。分項數據方面,3月匯豐中國產出指數初值為47.9,較2月份50.2的數值也有一定幅度下降,并創下兩個月以來最低。新訂單指數創四個月來新低,顯示不論國內需求還是外需都在繼續走弱。其中新出口訂單指數仍在收縮區間但幅度有所減小,暗示內需放緩速度可能更快。
原料供應:
遼陽弓長嶺發現1.2億噸鐵礦
3月22日,從省國土資源廳獲悉,經過幾年的勘查,遼陽市弓長嶺鐵礦接替資源勘查共新探明鐵礦資源量1.2億噸,其中富鐵礦7400多萬噸,平均品位達63%,最高品位達68%,是繼海南石碌鐵礦之后我國發現的最大富鐵礦。
行業動態:
1-2月全國粗鋼產量同比增長2.2% 鋼材出口同比增長27.4%
20日,國家發改委發布數據顯示,1-2月,全國粗鋼產量11262萬噸,同比增長2.2%,增速同比減緩10.4個百分點;鋼材產量13929萬噸,增長4.6%,減緩9.9個百分點。焦炭產量6893萬噸,增長3.3%,加快1.3個百分點。鐵合金產量418萬噸,增長8.5%,減緩9.5個百分點。
鐵礦砂進口12426萬噸,增長5.7%。鋼材出口712萬噸,增長27.4%;鋼材進口214萬噸,下降19.4%。鋼坯進口7萬噸,下降41.7%。焦炭出口15萬噸,下降65.9%。
中鋼協:3月上旬粗鋼日產量近190萬噸
3月19日,據中國鋼鐵工業協會統計,3月上旬重點企業粗鋼日均產量為158.58萬噸,旬環比增長2.49%;預估全國粗鋼日均產量189.8萬噸,旬環比增長13.08%。
上期所螺紋期貨23日收盤下跌主力合約跌0.21%
上期所螺紋鋼主力1210合約23日早盤以4,1352元/噸開盤,隨后價格震蕩中出現一波跳水,跌至全天最低4,1338元/噸然后再度拉起,全天呈現箱體震蕩,尾盤報收于4,347元/噸較上一交易日(22日)結算價跌9元/噸,成交量422,408,持倉量680,868手,增6,240手。
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國務院批準十二五交通運輸規劃
國務院總理溫家寶21日主持召開國務院常務會議,討論通過《“十二五”綜合交通運輸體系規劃》。會議確定了“十二五”時期的建設目標:初步形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網絡,基本建成國家快速鐵路網和國家高速公路網。據介紹,“五縱五橫”是指:黑河至三亞、北京至上海、滿洲里至港澳臺、包頭至廣州、臨河至防城港等五條南北向綜合運輸通道和天津至喀什、青島至拉薩、連云港至阿拉山口、上海至成都、上海至瑞麗等五條東西向綜合運輸通道。
全球新造船手持訂單量開始回升
據克拉克松統計,以2月末為準,全球的手持訂單量為3.494億DWT(5760艘),與上個月末的3.4億DWT(5623艘)相比,以DWT為準上升2.76%,以艘為準上升2.44%。2月份的新造船訂單量為310萬DWT(63艘),與1月相比,以DWT為準上升22%;2月份的船舶交付量為760萬DWT(94艘),與1月份的1960萬DWT(267艘)相比,大幅下降。這有助于手持訂單量的上升。
其中,日本的手持訂單量增加趨勢更為明顯。據克拉克松統計,以2月末為準,中國的手持訂單量為4220萬CGT、1.507億DWT、2392艘;韓國的為3590萬CGT、1.038億DWT、1089艘;日本的為1710萬CGT、6370萬DWT、869艘。中國及韓國,與上月的相比,變化不大、小幅上升或者小幅下降,但日本則以 CGT、DWT、艘為準,分別猛增21.3%、20.9%、27%。 |