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    供過(guò)于求煤炭行業(yè)價(jià)格拐點(diǎn)將現(xiàn)
    2012/5/21 來(lái)源: 廢金屬資訊網(wǎng)       點(diǎn)擊此處免費(fèi)發(fā)布求購(gòu)信息   點(diǎn)擊此處免費(fèi)發(fā)布供應(yīng)信息

    這著實(shí)不能讓人興奮。無(wú)論是資本市場(chǎng),還是產(chǎn)業(yè)本身。

        始于2011年秋季的國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)下跌趨勢(shì),近期愈演愈烈,已連續(xù)五周下跌,市場(chǎng)毫無(wú)生氣。繼而,暴跌后的國(guó)際煤價(jià)在國(guó)內(nèi)搶灘登陸,我國(guó)煤企的生存空間不斷受到擠壓。

        厄運(yùn)還在繼續(xù)。由于此前國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛強(qiáng)占煤炭資源,煤炭產(chǎn)能急劇擴(kuò)大,同時(shí)煤炭需求量正在下降,供過(guò)于求態(tài)勢(shì)顯現(xiàn),煤炭行業(yè)拐點(diǎn)或已來(lái)臨。

        產(chǎn)業(yè)鏈

        供過(guò)于求煤炭行業(yè)價(jià)格拐點(diǎn)將現(xiàn)

        瘋狂逐鹿“黑金”(煤炭)過(guò)后,煤炭行業(yè)迎來(lái)不愿面對(duì)的現(xiàn)實(shí):產(chǎn)能過(guò)剩壓力顯現(xiàn),煤炭供大于求態(tài)勢(shì)明顯,行業(yè)拐點(diǎn)或已來(lái)臨。

        隨著一連串“冰冷”經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布,與煤炭高度相關(guān)的發(fā)電行業(yè)頹勢(shì)盡顯,一份來(lái)自中金公司的報(bào)告顯示,4月火電電量同比降0.4%。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),這是自2009年5月以來(lái)第二次月度增速負(fù)增長(zhǎng),且電煤的庫(kù)存已升至三年新高。

        但種種利空之下,國(guó)內(nèi)煤價(jià)似乎不為所動(dòng),反而高位盤(pán)整,與國(guó)際煤價(jià)的連續(xù)下跌走勢(shì)截然不同。國(guó)內(nèi)煤價(jià)將何去何從?

        供給:巨額資金涉足煤炭

        5月17日,新興鑄管發(fā)布公告,增發(fā)不超過(guò)6億股,預(yù)計(jì)募集資金38.7億元,其中3.35億元收購(gòu)新興際華集團(tuán)持有的新興鑄管(新疆)資源發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱新疆資源,標(biāo)準(zhǔn)煤企)30%股權(quán),另有3.35億元用于收購(gòu)國(guó)際實(shí)業(yè)所持的新疆資源30%股權(quán)。

        消息出來(lái)之后,新興鑄管股價(jià)連續(xù)下跌。“涉礦,特別是涉煤的上市公司太多了,市場(chǎng)完全已經(jīng)"審美疲勞"了。”國(guó)信證券一位分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)道。

        據(jù)悉,最近幾年各路人馬紛紛“傍煤”,上市公司更是趨之若鶩。“煤價(jià)在高位,只要安全,將煤挖出來(lái)就能賺錢(qián)。”前述國(guó)信證券分析師說(shuō)。

        此外,還有“倒煤”的上市公司。如京東方,在獲得地方政府“配送”的煤炭后,轉(zhuǎn)手賣(mài)出,預(yù)計(jì)獲利37.2億元,使業(yè)績(jī)奇跡般地扭虧為盈。

        強(qiáng)占煤炭資源,不可避免地導(dǎo)致了近幾年煤炭產(chǎn)能急劇擴(kuò)大。

        “的確產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)欤┐笥谇螅蠹叶己軗?dān)心。”劉先生是某煤炭央企的中層人員,剛剛參加完一季度煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)。

        “從通報(bào)的情況來(lái)看,近年來(lái)大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資形成了巨大的產(chǎn)能儲(chǔ)備,主要產(chǎn)煤省區(qū)資源整合與技術(shù)改造技改礦井陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期,產(chǎn)能大幅增加。”據(jù)劉先生提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,一季度山西、內(nèi)蒙古、陜西煤炭產(chǎn)能分別增長(zhǎng)18.5%、20.1%和10.3%。

        現(xiàn)狀:產(chǎn)能過(guò)剩漸顯

        “自2001年以來(lái),在市場(chǎng)利好形勢(shì)的刺激與國(guó)家政策導(dǎo)向下,煤炭企業(yè)強(qiáng)控煤炭資源,快速擴(kuò)張建新礦、建大礦;多行業(yè)涉足煤炭產(chǎn)業(yè),促使對(duì)煤炭采選業(yè)的投資持續(xù)升高;電力企業(yè)憑借強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家政策的支持,大舉進(jìn)入煤炭行業(yè),強(qiáng)占資源開(kāi)發(fā),建設(shè)新煤礦;民營(yíng)企業(yè)憑借靈活的機(jī)制也積極介入煤炭產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)煤礦等。”中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)牛克洪近日撰文對(duì)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩的情況進(jìn)行分析。

        根據(jù)牛克洪的文章,全國(guó)有16個(gè)行業(yè)投資辦煤礦,其中,五大電力集團(tuán)和華潤(rùn)集團(tuán)六家非煤企業(yè)集團(tuán)2009年產(chǎn)煤1.28億噸,2010年達(dá)到3.2億噸,2015年將達(dá)到7.1億噸。

        煤炭采選業(yè)的固定資產(chǎn)增加也導(dǎo)致了煤炭產(chǎn)能擴(kuò)張。

        資料顯示,“十五”期間煤炭采選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)2253億元,平均每年投資450.6億元,“十一五”期間煤炭采選業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)12489.7億元,平均每年投資2497.94億元,2010年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額高達(dá)3770億元。

        "十一五"期間,煤炭投資額是“十五”的5.54倍,相當(dāng)于新中國(guó)成立55年煤炭投資總和的2.8倍。進(jìn)入"十二五"期間,對(duì)煤炭采選業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍延續(xù)上升勢(shì)頭,2011年投資約4700億元,同比增長(zhǎng)16%。”牛克洪說(shuō)。

        另一項(xiàng)分析顯示,到“十二五”期間,煤炭的凈增產(chǎn)能將達(dá)到16億噸。

        “全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額大幅持續(xù)增加的背后是產(chǎn)能的擴(kuò)張。2006~2011年,煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資超過(guò)1.6萬(wàn)億元,加上建井技術(shù)、開(kāi)采技術(shù)及裝備水平的革新與提升,增加產(chǎn)能約20億噸,其中僅在“十二五”期間就要釋放15億噸。煤炭產(chǎn)能的快速增加,一方面可滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對(duì)能源的需求;但另一方面大大增加了煤炭企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。”牛克洪認(rèn)為。

        需求:煤炭需求增速回落

        產(chǎn)能猛增的同時(shí),煤炭需求量正在下降,一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)的減速;二是受?chē)?guó)際煤價(jià)下跌的沖擊;三是因新能源的大規(guī)模發(fā)展。

        “初步測(cè)算,一季度全國(guó)煤炭消費(fèi)量約9.04億噸,同比增長(zhǎng)6.4%,3月份以來(lái),隨著冬季取暖結(jié)束,水電出力增加,主要電廠煤耗逐旬下降,4月中旬重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤約359萬(wàn)噸,比2月下旬(418萬(wàn)噸)減少了59萬(wàn)噸,日耗水平與去年同期相比下降0.3%。”中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明,一季度煤炭需求增速回落。

        而一份來(lái)自中金公司的報(bào)告顯示,4月火電電量同比下降0.4%,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),這是自2009年5月以來(lái)第二次月度增速負(fù)增長(zhǎng)。第一次為2010年12月,當(dāng)時(shí)是為了完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo),實(shí)行拉閘限電政策。

        “由于"十二五"國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度回落式增長(zhǎng)基調(diào)已定,從2012年開(kāi)始,煤炭需求受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式步伐加快的抑制,將成為不爭(zhēng)的事實(shí)。”牛克洪分析。

        此外,新能源的大力發(fā)展正在進(jìn)一步搶占煤炭的“地盤(pán)”。

        眾所周知,新能源包括水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽埽约昂四堋淠堋⒖扇急取6_(kāi)發(fā)新能源是中國(guó)乃至世界能源發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近幾年我國(guó)制定規(guī)劃和相關(guān)政策,大力支持發(fā)展新能源,特別是風(fēng)能、太陽(yáng)能和核能。

        牛克洪分析,“根據(jù)"十二五"的有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和能源相關(guān)發(fā)展預(yù)測(cè)研究,國(guó)家將投巨資發(fā)展風(fēng)電,使風(fēng)電呈幾何級(jí)發(fā)展,到2015年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1億千瓦,占我國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘康?%,到2020年風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1.8億千瓦,占我國(guó)電力裝機(jī)總?cè)萘康?%。太陽(yáng)能將會(huì)很快成為新能源的支柱產(chǎn)業(yè),國(guó)家將繼續(xù)穩(wěn)步推廣利用太陽(yáng)能熱水器、啟動(dòng)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)、加強(qiáng)行業(yè)規(guī)劃和準(zhǔn)入管理等。2015年,我國(guó)太陽(yáng)能熱利用面積將達(dá)到4億平方米,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到200萬(wàn)千瓦;2020年太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2000萬(wàn)千瓦。在核電方面,雖然日本福島核危機(jī)后,我國(guó)暫停審批核電項(xiàng)目,但各種跡象表明,下一步核電建設(shè)仍舊要"快步走",2015年核電裝機(jī)容量將達(dá)到4300萬(wàn)千瓦,2020年則會(huì)達(dá)到8600萬(wàn)千瓦。”

        因此,牛克洪認(rèn)為:“新能源的快速成長(zhǎng)也相應(yīng)擠壓了傳統(tǒng)化石能源尤其是煤炭的生存空間。2020年,中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量至少為2.9億千瓦。屆時(shí),新能源的發(fā)電規(guī)模,約為7億噸左右煤炭的發(fā)電量。”

        外部:國(guó)際煤價(jià)暴跌搶灘

        暴跌后的國(guó)際煤價(jià)正在國(guó)內(nèi)搶灘登陸,同時(shí)擠壓了國(guó)內(nèi)煤企的生存空間。

        來(lái)自中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,煤炭?jī)暨M(jìn)口大幅增加。今年以來(lái),煤炭進(jìn)口量持續(xù)保持高位,3月份當(dāng)月進(jìn)口煤及褐煤2140萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)90.3%,一季度累計(jì)進(jìn)口6173萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)63%;累計(jì)出口煤及褐煤320萬(wàn)噸,同比下降44.6%;凈進(jìn)口5853萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)82.4%。

        4月份進(jìn)口煤的數(shù)量依然迅猛增加。中國(guó)進(jìn)口煤炭(含褐煤)2505萬(wàn)噸,同比增90.1%;其中動(dòng)力煤723萬(wàn)噸,同比增加312.5%;褐煤518萬(wàn)噸,同比增加140.9%。

        “中國(guó)4月份進(jìn)口煤是2500萬(wàn)噸,創(chuàng)出歷史新高,其中很大因素是在國(guó)際煤價(jià)下跌之后,內(nèi)外的價(jià)格差顯現(xiàn),大量煤炭涌入之后進(jìn)一步加劇供給,國(guó)內(nèi)沿海煤炭市場(chǎng)的價(jià)格自然有一個(gè)向下的壓力。”華泰聯(lián)合煤炭分析師陳亮分析說(shuō)。

        據(jù)高華證券的統(tǒng)計(jì)分析,紐卡斯?fàn)柛鄣膭?dòng)力煤離岸價(jià)在5月4日跌至98.65美元/噸,加上運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi)后的到岸價(jià),比國(guó)內(nèi)煤價(jià)還低71元/噸。而國(guó)際硬焦煤價(jià)格在最近一個(gè)月有所回升,從4月5日的209.8美元/噸上升2.5%,至215.1美元/噸,進(jìn)口焦煤到岸價(jià)比國(guó)內(nèi)價(jià)格約低66元/噸。

        大勢(shì):供過(guò)于求或拐點(diǎn)顯現(xiàn)

        不少業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)紛紛警告煤炭產(chǎn)能過(guò)剩。

        “現(xiàn)階段,受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響,我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下行,煤炭市場(chǎng)需求放緩,價(jià)格下滑,煤炭產(chǎn)能過(guò)剩壓力顯現(xiàn)。”中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王顯政多次警告。

        而牛克洪認(rèn)為,未來(lái)還有許多大型礦井、特大型礦井正在建設(shè)之中,尚未形成實(shí)際產(chǎn)能,“產(chǎn)能集中在晉陜蒙地區(qū),受運(yùn)輸通道的制約,短期內(nèi)難以將煤炭暢通地運(yùn)送到華東、華南等重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū)。受這些因素制約,煤炭產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題表現(xiàn)得還不充分。但下一步,隨著新建大礦井投產(chǎn),"大通道"建設(shè)暢通以及整頓改造關(guān)閉小煤礦工作結(jié)束后的產(chǎn)能釋放,我國(guó)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將會(huì)表現(xiàn)得愈加明顯。”

        另一方面,經(jīng)濟(jì)增速下滑已是大勢(shì)所趨,煤炭需求增幅將減弱。最新數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入5月份,沿海煤炭消費(fèi)企業(yè)采購(gòu)熱情下降,直供電廠的煤炭庫(kù)存創(chuàng)下三年來(lái)最高值。

        截至4月底,直供電廠庫(kù)存天數(shù)攀升至23天,這是2009年初以來(lái)的最高值,煤炭需求明顯低迷。

        如今,沿海煤炭貨運(yùn)指數(shù)連續(xù)第七周下跌,累計(jì)跌幅14%,且沒(méi)有止跌跡象。煤炭?jī)r(jià)格下跌壓力巨大,而且絕不可能短期扭轉(zhuǎn),煤炭行業(yè)拐點(diǎn)或已來(lái)臨。


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