一、熱點聚焦
1.力拓承認中國對鐵礦石需求放緩
繼兩大投行唱空新年度鐵礦石長期談判價格后，三大礦山巨頭之一的力拓昨天借公布三季度生產情況之機也透露，中國對初級商品的需求可能放緩。
力拓表示，中國的需求近期將放緩，與去年12%的增長率相比，今年的經濟增長將少于10%。這是三大礦山企業中首家公開承認目前的市場需求有所放緩的礦石供應商。而在世界的另一端，另一大礦山企業巴西淡水河谷仍在堅持將今年已經達成的鐵礦石長期協議提價，并暗示已經有鋼廠接受了他們的要求。
2.中鋼協：大部分鋼鐵企業將卷入重組
中國鋼鐵工業協會昨天發布的一份報告表示，未來幾年，隨著鋼鐵產能的釋放和需求增量的減少，市場競爭會日趨激烈，兼并重組將成為下一階段發展的主旋律，大部分鋼鐵企業將會卷入重組或歸并。
該報告稱，鋼鐵企業要做大做強只有通過注資、并購、聯合重組等形式來實現，使強者變得更強；同時，多年鐵礦石談判的經驗證明，產業集中度太低使得我國鋼鐵業在國際競爭中處于不利地位，這促使業內迫切需要形成強大的聯合實體。
目前，國內鋼鐵業兼并重組進程已經明顯加快，但仍顯不足。根據鋼鐵產業政策，到2010年，通過聯合重組，中國將要形成2～3個3000萬噸級、若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型鋼鐵企業集團，同時國內排名前十位的鋼鐵企業鋼產量要占全國產量的比重達到50%以上。
3.焦炭出口價格繼續攀升
海關14日公布的焦炭出口數據顯示，在國內焦炭企業限產保價失敗、焦炭價格一瀉千里時，焦炭出口價格卻仍然穩步上揚。
根據海關數據，前三季度全國出口焦炭及半焦炭1,105萬噸，比上年同期下降5.8%；出口金額由去年同期的21.5億美元增長到52.1億美元。其中，9月份我國共出口焦炭及半焦炭137萬噸，比8月份的141萬噸有所下降，同比出口量也下降了6.8%。
價格方面，我國9月份焦炭出口均價達到621.3美元/噸，比8月份的554.1美元/噸增長了12.14%；前三季度累計出口均價也由去年同期的183.2美元/噸提高到471.4美元/噸，增長了157.3%。
4.鐵礦石供過于求 現協價七年來首度倒掛
據聯合金屬網數據顯示，進口鐵礦石現貨價格跌幅達到了40%，9月初印度礦（63.5%）到岸價格為136～137美元/噸，10月中旬下跌至85美元/噸以下，比2008年3月份最高點下跌近60%之多。7年來國際鐵礦石現貨價格首次低于長期合同價格水平（62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美元/噸）。進口鐵礦石價格的持續下滑也帶動國內鐵礦石價格下滑。與此同時，國內鐵精粉市場繼續大幅下滑，河北唐山地區66%鐵精粉出廠價為790元/噸（干基不含稅），折合101美元/噸。
究其原因，首先是需求銳減，而這又源于鋼材價格的下挫，奧運以來國內市場鋼材價格累計下跌了30%至35%。8月份開始，國內鋼鐵企業紛紛就開始有計劃限產，10月份以來，繼河北鋼鐵集團、首鋼、濟鋼、安鋼、山東鋼鐵集團宣布減產20%后，馬鋼也宣布減產20%，武鋼等其他企業也陸續加入限產行列，據中國鋼協最新報告稱，寶鋼、沙鋼正在考慮限產。
其次，在供給上，國外供給充足，國內供給保持小幅增長。此外，美元指數反彈強勁，海運費大幅跳水，加上港口庫存的居高不下都是重要原因。
“我的鋼鐵”研究中心分析師曾節勝接受采訪時表示，受美國次貸危機、全球經濟走弱影響，國際市場對中國鋼材市場的支撐作用已經明顯減弱，鋼材的直接和間接出口將會明顯下降，而國內鋼材市場需求低迷，鋼廠資金緊張，國內鋼材市場仍然面臨較大壓力，鋼廠限產、限采仍將繼續，且有加大趨勢，對鐵礦石的需求會更加低迷。
“目前，進口鐵礦石壓港情況仍然嚴重，貿易商心態受到較大影響，預計進口鐵礦石價格仍會進一步下滑10美元/噸左右。而由于進口鐵礦石價格仍低于國內礦，因此，進口鐵礦石市場的低迷將帶動國內鐵礦石市場繼續下行100元/噸。”曾節勝說。
5.10月以來巴西至中國海運費回落47%
10月以來，巴西至中國海運費出現大幅下降，已經從9月30日收盤時的33.517美元/噸降至10月14日的17.888美元/噸，回落幅度達到47.18%。而澳大利亞至中國的海運費也出現大幅下降，從9月30日的11.6美元/噸降至7.536美元/噸，回落幅度為35%。
分析人士表示，由于國內鋼廠減產，對鐵礦石需求下降，巴西/澳大利亞至中國的海運費大幅下降。而巴西淡水河谷提價要求沒有得到中國鋼廠認可而停止發貨，這也加速了巴西至中國海運費的下跌。國慶后，巴西至中國的海運費已經連續7個交易日下降，回落幅度有加大趨勢。從10月9日開始，每天的降幅都在2美元以上。由于海運費的大幅下降，巴西長協礦的價格已經與國內現貨礦價格出現倒掛。
6.明年磷礦石出口設“門檻”
為加強對我國磷礦石出口的規范管理，商務部在昨日發布《2009年磷礦石出口企業資質標準》（征求意見稿），就其公開征求各方面意見。該《標準》所涉及的商品稅號為25101010，25101090，25102010，25102090項下的所有磷礦石品種。
《標準》規定，磷礦石出口生產企業2006-2008年磷礦石出口量（含出口供貨數量）年均達到20000噸以上；擁有磷礦采礦許可證、安全生產許可證、礦長證；符合國家有關環境保護的法律法規要求；建設有經政府有關部門核準的≥30萬噸/年中低品位磷礦浮選和重選選礦裝置；2008～2010年簽有1年以上長期供貨合同；磷礦石出口流通企業2006～2008年磷礦石出口量年均達到10000噸以上；須從經政府有關部門核準的具備≥30萬噸/年中低品位磷礦浮選和重選選礦裝置的生產企業采購磷礦石。
《標準》還規定，國家對磷礦石出口企業實行嚴格監管。凡在當年磷礦石出口資質條件申請過程中存在各類違法違規行為，不執行國家有關行業政策的企業，一經核實，將暫停或取消其出口資格。國家還將根據磷礦行業發展情況對有關磷礦石出口企業資質申領條件進行修訂，并根據企業經營行為對符合申領條件的企業實行動態管理。
二、宏觀經濟
1.發改委：我國將加強價格監測預警機制建設
10月15日，全國價格監測工作會議在合肥召開。國家發展改革委副主任張茅在此次會上透露，未來我國將進一步加強價格監測預警建設，形成發現問題早、報告情況快、分析原因透徹、判斷趨勢準確的預測預警機制。
張茅充分肯定近年來價格監測對加強和改善宏觀調控，抑制價格總水平過快上漲，保持經濟平穩較快發展發揮了重要作用。他強調黨中央、國務院高度重視價格監測預警工作，今后，各級價格主管部門要進一步深刻認識價格監測預警工作在價格調控監管中的地位和作用，更加重視價格監測工作在價格職能轉變中的地位，重視應對復雜經濟形勢的作用，重視防范市場價格異常波動的作用。
張茅要求，各地要把加強價格監測預警制度和機制建設，作為當前和今后一個時期加強和改善價格調控監管的一項重要工作來抓。要進一步加強監測預警建設，建立健全工作體系，切實形成發現問題早、報告情況快、分析原因透徹、判斷趨勢準確的預測預警機制。重點是加強價格監測預警基礎建設，健全價格預警制度，完善應急監測保障機制，并切實抓好重要商品價格預測預警工作。
2.商務部打造中國汽車零部件的“國家平臺”
“中國汽車零部件產業發展需要一個自主化、國際化、專業化的國際平臺，商務部正在打造這樣一個國際知名的國家平臺。”商務部機電和科技產業司副司長張驥對記者表示。他所說的國家平臺就是中國汽車零部件博覽會(CIAPE)。
記者從商務部了解到，中國國際汽車零部件博覽會將于2008年11月中旬在北京中國國際展覽中心新館舉行。目前各項準備工作已基本就緒。
商務部機電和科技產業司副司長張驥說， CIAPE在組織架構、運作模式一開始就定位在了國際化，專業化，市場化上，它面向全球配套市場和售后市場，目的是促進汽車產業國際交流與合作，增強汽車及零部件企業自主創新能力，提升國際競爭力。功能是中外汽車零部件及后市場的展示、交易、交流和合作平臺。
業內預期，由中國政府創辦，按照市場化運作的CIAPE，必將推動汽車零部件產業全面參與國際競爭與合作，深化世界汽車產業的國際分工，優化汽車供應鏈，對世界汽車產業的發展進步具有積極意義。
3.前7個月船舶出口同比增長 盈利拐點或已出現
海關總署日前發布的監測報告顯示，今年以來出口持續大幅增長，同比增長61.6%。業內認為，造船業盈利拐點已經出現，預計造船業企業的第三季報業績仍然樂觀。
然而，業內分析認為，船舶生產盈利黃金期已結束。相對于前7個月增速迅猛的船舶出口數量，根據國際造船業權威機構Clakson 最新統計，9月份全球船舶制造業新簽訂單顯著下滑，同比減少66.1%，其中不少是對中國企業的訂單。
昨日記者致電中國船舶與的有關負責人，他們表示目前新接訂單穩定，但有些國家的訂單同比有所減少，這些變化總體反映在業績上將滯后2至3年。造船行業巨頭廣船國際(600685)的有關負責人朱超對記者表示，他們公司目前的訂單基本簽到2011年，個別輕便船的歐洲國家訂單交船期簽到2012年。他預計企業的業績增長任務能夠完成。
三、企業動態
1.五礦集團入主關鋁股份獲批
五礦集團收購關鋁股份已獲得國資委批準。
關鋁股份今日公告，公司目前的控股股東山西關鋁集團10月14日收到國資委下發的批復，公司國有股東變更已經國資委正式批復。根據批復，公司第一大股東由關鋁集團變更為中國五礦集團公司。
此次國有股股東變更后，五礦集團將持有公司股份19536.66萬股，均為有限售條件股份，占公司總股本的29.9%，成為公司第一大股東；關鋁集團持有公司股份3010.7813萬股，占公司總股本比例僅為4.61%，其中有現售條件流通A股占總股本比例為3.67%，無限售條件流通A股占總股本0.94%。
目前，關鋁集團與五礦集團已于10月15日簽署股東變更協議書。雙方表示，此次股權轉讓是出于調整雙方產業結構、企業產權結構的目的。
2.湖北宜昌川江最大船舶已見雛形本月下水
10月15日，首艘12000噸級出口海輪和宜昌港籍第一艘9000噸級貨輪在湖北宜昌長航船廠并肩制造，已見雛形，本月擇日下水出口或交貨。該船臺正在創造宜昌三峽制造最大噸位海輪和擁有最大噸位船舶的兩個記錄。據了解，在宜昌僅長航船廠本月內就將下水4艘萬噸級輪船。
四、鋼市行情
浙江：第三季度鋼材市場價格持續走低
新華網杭州10月15日專電 受鐵礦石等原材料價格走低、多數鋼廠下調出廠價格以及需求增速有所回落等因素影響，第三季度浙江省鋼材市場價格持續走低，其中建筑用鋼材價格回落幅度居前。
據浙江省價格監測中心日前對浙金鋼材市場和寧波華東物資城兩大交易市場監測，第三季度這個省建材、板材、管材、型材平均交易價格每噸分別為5173．26元、10652．82元、7299．93元、5695．57元，較上季度漲跌幅分別為－5.13%、－5.04%、1.81%、－1.91%，與去年同期比仍有較大漲幅，分別為36.22%、24.23%、30.78%、37.55%。
從走勢看，今年第三季度浙江省鋼材市場價格整體呈現逐月回落的走勢，且跌幅逐月擴大。7、8、9三個月環比跌幅建筑用鋼材為2.23%、5.48%、6.53%，板材為1.80%、3.55%、3.95%，管材為0.71%、3.55%、6.40%，型材為0.81%、3.29%、4.05%。至9月份4種鋼材全省均價每噸分別回落至4847.35元、10241.55元、6895.25元、5477元，較去年同期上漲19.21%、70.69%、23.82%、14.10%。
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