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4月鋼材出口量同比持續增長，5月有望保持高位。據海關總署最新數據顯示，2015年4月我國出口鋼材854萬噸，較上月增加84.33萬噸，環比增長10.96%，同比增長13.21%.4月我國進口鋼材120萬噸，較上月減少0.81萬噸，環比減少0.67%，同比減少8.04%.4月出口新訂單指數環比回落4.1個百分點至40，因此預計5月鋼材出口量環比增速放緩。

含硼鋼出口退稅政策取消后，含硼鋼材出口占比持續下降，但隨著國內鋼廠的調整，有望發展新型合金鋼以便繼續獲取出口退稅優惠，預計出口仍有望保持高位。

“超配”鋼鐵行業一季度粗鋼產量連續三個月負增長，且降幅擴大，環保政策高壓、行業轉型需求急迫，鋼鐵行業去產能節奏明顯超出市場預期。5月份國內需求將持續好轉，一季度鋼材出口同比大幅增長41%，鋼材供需形勢環比將持續改善，行業盈利環比將明顯改善。鋼鐵行業去產能的節奏有可能超過市場預期，鋼鐵行業供需形勢將持續好轉、盈利將加速回升，板塊將維持1倍PB以上，并重新參考PE估值。盈利更加確定、估值水平更低、流動性更好的各細分領域龍頭以及國企改革、一帶一路等主題性投資機會。