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2月份，國內市場受需求增長緩慢、生產恢復較快、出口繼續下降和社會庫存上升的影響，鋼材價格明顯回落。在世界經濟下滑、需求萎縮等因素影響下，國際市場鋼材價格繼續下降。
一、國內市場鋼材價格由升轉降
今年以來，國內市場鋼材價格呈現恢復性上漲，但到2月中旬以后出現明顯回落態勢。2月末，國內鋼材綜合價格指數為103.69點，環比下降4點，降幅3.71%；同比下降31.48點，降幅23.29%。
1、長材、板材價格均有所回落
2月末，長材價格指數為107.65點，環比下降4.31點，降幅3.85%；板材價格指數為102.69點，環比下降3.81點，降幅3.58%；與去年同期相比，長、板材價格分別下跌22.61%和24.86%。(見下表)。
國內鋼材綜合價格指數變化表
|
品種 |
2月末 |
1月末 |
環比
升跌 |
升跌幅% |
上年
同期 |
同比
升跌 |
升跌幅% |
|
鋼材綜合 |
103.69 |
107.69 |
-4.00 |
-3.71 |
135.17 |
-31.48 |
-23.29 |
|
長 材 |
107.65 |
111.96 |
-4.31 |
-3.85 |
139.10 |
-31.45 |
-22.61 |
|
板 材 |
102.69 |
106.50 |
-3.81 |
-3.58 |
136.69 |
-33.98 |
-24.86 |
2、主要鋼材品種價格均呈回落走勢
從八個主要鋼材品種價格運行態勢看，前期漲幅較大的熱軋卷板、中厚板、線材和螺紋鋼等品種，價格回落幅度明顯。同上月末相比，熱軋卷板價格下降幅度最大，每噸下跌339元，跌幅達到8.21%；普線和螺紋鋼每噸分別下跌201元和187元，跌幅分別為5.33%和4.81%；中厚板、熱軋薄板分別下跌4.17%和3.7%；冷軋薄板和鍍鋅板跌幅在2.1-2.53%；無縫鋼管價格基本平穩。(見下表)
主要鋼材品種市場價格及指數變化情況
單位：元/噸
|
品種規格 |
2月末 |
1月末 |
價格升跌 |
指數升跌 |
升跌% |
|
價格 |
指數 |
價格 |
指數 |
|
普線6.5mm |
3568 |
103.63 |
3769 |
109.47 |
-201 |
-5.84 |
-5.33 |
|
螺紋鋼12-25mm |
3698 |
105.09 |
3885 |
110.40 |
-187 |
-5.31 |
-4.81 |
|
中厚板6mm |
4369 |
119.50 |
4559 |
124.70 |
-190 |
-5.20 |
-4.17 |
|
熱薄板1mm |
4242 |
102.89 |
4405 |
106.84 |
-163 |
-3.95 |
-3.70 |
|
熱卷板2.75mm |
3790 |
98.75 |
4129 |
107.58 |
-339 |
-8.83 |
-8.21 |
|
冷薄板0.5mm |
4846 |
99.36 |
4950 |
101.50 |
-104 |
-2.14 |
-2.10 |
|
鍍鋅板0.5mm |
4929 |
95.38 |
5057 |
97.85 |
-128 |
-2.47 |
-2.53 |
|
熱軋無縫管159*6 |
5075 |
109.73 |
5095 |
110.16 |
-20 |
-0.43 |
-0.39 |
3、全月價格走勢前漲后跌，且波動較大
從2月各周情況看，第一周價格呈上漲走勢；第二周價格略有下降；第三、第四周價格下跌速度有所加快。
2月份各周價格指數變化情況
|
品種 |
1月末指數 |
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
|
鋼材綜合 |
107.69 |
109.26 |
109.04 |
106.47 |
103.69 |
|
長材 |
111.96 |
113.65 |
113.53 |
111.00 |
107.65 |
|
板材 |
106.50 |
108.20 |
107.99 |
105.49 |
102.69 |
二、國內鋼材市場價格回落原因分析
1、鋼鐵生產恢復速度較快，市場壓力逐漸加大
據國家統計局數據，2月份全國粗鋼產量達到4042.2萬噸，同比增長4.9%，日產水平達到144.36萬噸，環比增長8.64%，比去年10月最低日產水平115.81萬噸上升了24.65%。鋼鐵產能快速釋放，市場資源明顯增多，供大于求的矛盾加大，從而使鋼材價格由升轉跌。
2、鋼材出口下降、進口增加，進一步加劇了國內市場供需矛盾
2月份，我國出口鋼材 156萬噸，環比下降35萬噸，降幅9.6%， 同比下降155萬噸，降幅48%。進口鋼材109萬噸，環比增加22萬噸，增幅38.7%；進口鋼坯31萬噸，創2004年下半年以來單月進口最高水平，環比增加18萬噸，增幅164%。主要是歐、美、日、韓以及產油國受金融危機沖擊，經濟衰退，需求萎縮，加上除美元外其他國家貨幣大幅貶值，使中國鋼材在國際市場競爭優勢進一步減弱。
3、用鋼行業增長相對滯后，鋼鐵需求增長緩慢
據國家統計局數據，2月份CPI為-1.6%，是自2002年12月以來首次下降。PPI連續3個月為負值，并加深為-4.5%；1-2月工業增加值同比增長3.8%，按可比天數計算增長5.2%，比上年同期增速降低10.2個百分點；1-2月城鎮固定資產投資同比增長26.5%，但房地產開發完成投資僅增長1.0%，比上年同期增幅降低31.9個百分點。上述數據表明，金融危機對我國經濟的影響還在深入，國家加大投入、刺激需求的落實還要一定過程，致使鋼鐵需求增長緩慢。同時，天氣變化也對鋼材消費增長產生影響，如北方連降大雪，南方陰雨連綿，室外施工沒有完全恢復。
4、社會庫存快速上升，影響鋼材市場穩定運行
2月末，主要鋼材品種社會庫存急劇增加，創下2007年以來的最高水平。其中：螺紋鋼和線材庫存比上月末分別增加了81.3%和100.3%；熱軋卷板庫存上升了67.8%；冷軋板和中厚板庫存環比分別上升了22.8-24.6%。(見下表)
國內主要鋼材市場庫存情況 單位：萬噸
|
品種 |
2月末 |
1月末 |
市場庫存總量 |
|
主要市場合計 |
其中 |
主要市場合計 |
其中 |
2月末比1月末 |
|
上海 |
廣州 |
北京 |
上海 |
廣州 |
北京 |
增減 |
幅度% |
|
螺紋 |
429.8 |
50.0 |
43.6 |
35.2 |
237.1 |
28.1 |
19 |
19.7 |
192.7 |
81.3 |
|
線材 |
172.5 |
13.0 |
23.5 |
11.3 |
86.1 |
6.4 |
11 |
5.4 |
86.4 |
100.3 |
|
熱卷 |
283.1 |
78.3 |
61.5 |
3.5 |
168.7 |
47.6 |
40 |
1.4 |
114.4 |
67.8 |
|
冷板 |
124.2 |
34.3 |
49.8 |
0.9 |
101.1 |
33.4 |
41 |
0.3 |
23.1 |
22.8 |
|
中板 |
138.2 |
33.5 |
12.8 |
4.1 |
110.9 |
29.2 |
11.5 |
2.6 |
27.3 |
24.6 |
5、市場競爭秩序不規范加劇了鋼材價格波動
進入2月份以來，由于國內市場有效需求恢復緩慢，鋼材社會庫存迅速增長，市場再次呈現恐慌心態；鋼鐵企業經營壓力加大，資金周轉困難，紛紛下調出廠價格；流通企業為減少庫存、規避風險，也競相殺價拋貨；終端用戶持觀望態度，減少鋼材采購，使國內市場鋼材價格呈現明顯下跌走勢，目前的鋼材價格已回落至去年11月中旬最低價格水平。
三、國際市場鋼材價格繼續下降
盡管美國及其他一些國家刺激經濟計劃已經出臺，但全球鋼材需求回升還未顯現，金融危機的負面影響還在加深，經濟形勢持續惡化，建筑、汽車、造船等行業對鋼鐵需求的疲軟態勢加重，國際鋼材市場價格再度下滑。2月末，CRU國際鋼材綜合價格指數為152.6點，環比下降6.1點，降幅為3.8%，是自2007年1月份以來的最低點。
1、長材價格下降明顯，板材價格降幅趨緩
2月末，國際長材價格指數179.2點，環比下降13.6點，降幅7.1%，改變了1月份價格大幅上漲的態勢，主要是受需求低于預期以及廢鋼價格下滑影響；板材價格指數為139.3點，環比下降2.5點，降幅1.8%，雖呈繼續下跌走勢，但跌幅比1月減少了0.8個百分點。(見下表)
國際鋼材價格指數變化表
|
項目 |
2月末指數 |
1月末指數 |
指數升跌 |
價格升降% |
|
鋼材綜合 |
152.6 |
158.7 |
-6.1 |
-3.8 |
|
長 材 |
179.2 |
192.8 |
-13.6 |
-7.1 |
|
板 材 |
139.3 |
141.8 |
-2.5 |
-1.8 |
|
北美市場 |
148.7 |
156.7 |
-8.0 |
-5.1 |
|
歐洲市場 |
146.8 |
152.9 |
-6.1 |
-4.0 |
|
亞洲市場 |
158.0 |
163.1 |
-5.1 |
-3.1 |
2、歐美市場價格降幅明顯大于亞洲市場
(1)北美市場。2月末，北美市場價格指數為148.7點，環比下降8點，降幅為5.1%，比上月降幅加大了4.3個百分點。受經濟繼續惡化影響，美國2月份工廠開工率下降到43%左右，汽車銷售同比下跌41%。2月份美國鋼筋價格下降122美元/噸，降幅達14.6%；線材價格下跌了7.5%；薄板產品價格下跌21-28美元/噸，降幅在3.6-4.1%。
美國中西部鋼廠出廠價
單位：美元/噸
|
品種 |
2月價格 |
1月價格 |
價格升跌 |
價格升跌% |
|
鋼筋 |
716 |
838 |
-122 |
-14.6 |
|
小型材 |
916 |
916 |
0 |
0 |
|
線材 |
694 |
750 |
-56 |
-7.5 |
|
型鋼 |
996 |
996 |
0 |
0 |
|
中厚板 |
893 |
893 |
0 |
0 |
|
熱軋帶卷 |
562 |
583 |
-21 |
-3.6 |
|
冷軋帶卷 |
661 |
689 |
-28 |
-4.1 |
|
熱浸鍍鋅 |
716 |
744 |
-28 |
-3.7 |
(2)歐洲市場。 2月末，歐洲鋼材價格指數為146.8點，環比下降6.1點，降幅4.0%。歐元區和歐盟經濟至今尚未出現復蘇跡象。由于市場需求低迷，成交清淡，庫存較高，并且廢鋼價格下跌，帶動鋼材價格進一步下降。德國市場鋼筋價格下降19美元/噸、線材價格下降45美元/噸、熱軋卷板和冷軋卷板下降27美元/噸。
(3)亞洲市場。2月末，亞洲鋼材價格指數為158點，環比下降5.1點，降幅為3.1%。日本2月汽車銷量下降了32.4%，連續7個月下跌，是1974年以來最大跌幅；1月份新房屋開工率下滑了18.7%。數據表明日本經濟在繼續惡化。亞洲其他地區鋼材需求也呈萎縮態勢，并且高庫存、市場信心不足、對歐美出口下降以及廢鋼價格下降等因素都促使鋼材價格由升轉降。
亞洲地區遠東市場到岸價格
單位：美元/噸
|
品種 |
2月價格 |
1月價格 |
比上月升跌 |
比上月升跌% |
|
鋼筋 |
561 |
560 |
1 |
0.2 |
|
小型材 |
590 |
600 |
-10 |
-1.7 |
|
線材 |
540 |
510 |
-30 |
-5.6 |
|
型鋼 |
580 |
580 |
0 |
0 |
|
中厚板 |
560 |
560 |
0 |
0 |
|
熱軋帶卷 |
490 |
490 |
0 |
0 |
|
冷軋帶卷 |
570 |
550 |
20 |
3.6 |
|
熱浸鍍鋅 |
660 |
650 |
10 |
1.5 |
四、近期鋼材市場價格走勢分析
雖然國家保增長、擴內需、調結構措施陸續出臺，但在國際經濟衰退、鋼材需求萎縮、貿易保護加重的大環境下，國內鋼材市場保持平穩運行的壓力仍然較大。
1、世界金融危機所造成的影響還會進一步顯現。
國際貨幣基金組織預測，2009年世界經濟將增長0.5%，比上年回落2.9個百分點，主要發達國家經濟均進入衰退期，新興經濟體也明顯下滑，全球建筑、汽車、造船、家電市場需求進一步萎縮。世界鋼鐵協會3月初表示，全球鋼鐵需求已減少了20%左右，當前鋼鐵行業的產能利用率僅為50%-60%。面對全球性金融危機不斷影響的形勢，各國政府相繼出臺刺激經濟增長計劃，但提高消費者和商業信心、保持全球經濟增長還需要一定的過程。
2、我國不斷加大“擴內需、保增長”政策力度，對拉動國內鋼材需求必將產生積極效果。3月5日，溫家寶總理在十一屆人大二次會議上的政府工作報告中指出：今年GDP增長保持在8%左右，將大規模增加政府投資，實施總額4萬億元的兩年投資計劃；實行結構性減稅，擴大國內需求；大范圍實施調整振興產業規劃，提高國民經濟整體競爭力；實施積極的財政政策和寬松的貨幣政策；改善金融調控，保證貨幣信貸總量滿足經濟發展需求。隨著國家一系列政策措施的實施和落實，將有效恢復國內市場信心，為保持國內鋼材市場需求增長提供了條件。特別是隨著天氣轉暖，各地投資項目將逐步進入實施階段，鋼材需求必將會有所增長。
3、原燃材料價格堅挺，鋼鐵行業持續虧損，將抑制鋼材價格繼續下降空間。與1月份相比，鋼鐵生產用原燃材料價格保持堅挺，冶金焦價格環比上漲9.36%，焦煤價格上漲2.08%；國產鐵精粉、生鐵及廢鋼價格也只是小幅下降，降幅分別為2.02%、1.62%和2.01%，均低于鋼材價格降幅。國際海運費價格繼續回升，巴西和西澳至中國海運費每噸分別上漲了6.06美元和3.03美元。而鋼鐵行業已是連續4個月虧損，后期鋼材價格繼續大幅下跌的空間已很有限。(見下表)
國內鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表
|
品 種 |
單位 |
2月末 |
1月末 |
環比上月漲跌 |
幅度% |
|
鐵精粉 |
元/噸 |
729 |
744 |
-15 |
-2.02 |
|
焦煤 |
元/噸 |
1225 |
1200 |
25 |
2.08 |
|
冶金焦 |
元/噸 |
1730 |
1582 |
148 |
9.36 |
|
生 鐵 |
元/噸 |
2603 |
2646 |
-43 |
-1.62 |
|
廢 鋼 |
元/噸 |
2631 |
2685 |
-54 |
-2.01 |
進口鐵礦石價格及海運費變化情況表
|
項目 |
單位 |
2月末 |
1月末 |
環比上月漲跌 |
幅度% |
|
63.5%印度礦（CIF） |
元/噸 |
625 |
655 |
-30 |
-4.58 |
|
巴西-中國(海運) |
美元/噸 |
22.9 |
16.84 |
6.06 |
35.99 |
|
西澳-中國(海運) |
美元/噸 |
8.8 |
5.77 |
3.03 |
52.51 |
五、后期市場需要關注的問題
1、有效控制產能是保持鋼材市場平穩的重要基礎。2月份國內市場鋼材價格回落主要是受鋼鐵生產恢復較快影響。要維護鋼材市場的平穩運行，鋼鐵企業必須有效控制產能，積極調整品種結構，促進鋼材市場供需平衡，緩解鋼材品種結構性矛盾。
2、努力擴大鋼材出口，緩解國內市場壓力。由于國際市場需求減少、人民幣升值、新興經濟體出口價格低廉以及貿易保護主義抬頭等諸多因素影響了我國鋼鐵產品出口的競爭力，鋼鐵出口呈現大幅下滑勢頭。鋼鐵企業要努力做好出口工作，積極尋找新興市場，減輕國內市場供需壓力。
3、認真落實《鋼鐵行業規范國內鋼材市場秩序自律公約》，規范企業定價和銷售行為。鋼材價格大幅下滑，市場競爭秩序混亂，使鋼鐵生產企業和經銷商都深受其害。鋼鐵企業和流通企業都應自覺遵守《鋼鐵行業規范國內鋼材市場秩序自律公約》的有關要求，規范定價行為和銷售行為，建立互信互利、共擔風險的長期合作關系，共同維護鋼材市場的穩定。
綜上所述，后期鋼材市場價格仍將呈波動態勢。鋼鐵企業要保持清醒的頭腦，客觀分析鋼材市場形勢，按合同組織生產，按自律公約開展有序的市場競爭，努力維護鋼材市場的平穩運行。
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