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2017年全國兩會(huì)上，李克強(qiáng)總理所作的政府工作報(bào)告提出，2017年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右。這將會(huì)對(duì)鐵礦企業(yè)及產(chǎn)品有何影響？或許還要綜合來看。在近日舉行的一次業(yè)內(nèi)研討會(huì)上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長雷平喜談到國內(nèi)鐵礦山的運(yùn)營情況與發(fā)展對(duì)策時(shí)表示，鐵礦石價(jià)格2016年以來走勢(shì)非常強(qiáng)勢(shì)，而礦山投資則止跌企穩(wěn)，表明了市場(chǎng)投資信心也在復(fù)蘇之中。
價(jià)格持續(xù)快速回升
從價(jià)格來看，2016年，鐵礦石價(jià)格脫離了2013年以來單邊下行走勢(shì)，從低谷開始觸底反彈、震蕩上行，特別是進(jìn)入四季度，價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲，鐵礦企業(yè)經(jīng)營狀況環(huán)比逐月好轉(zhuǎn)。今年前兩個(gè)月情況，鐵礦石市場(chǎng)延續(xù)了震蕩上行的態(tài)勢(shì)，行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定、效益增加、信心正在恢復(fù)，但與此同時(shí)，平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)不牢固，價(jià)格下行壓力較大。進(jìn)一步來看，去年以來鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的形態(tài)，到去年11月份出現(xiàn)了小幅上升，12月份出現(xiàn)1.1%的反彈，至今年1、2月份又井噴式增長。從進(jìn)口的情況來看，去年鐵礦石突破10億噸，刷新了歷史紀(jì)錄。
談及影響去年鐵礦石市場(chǎng)的要素，雷平喜認(rèn)為，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好是其相當(dāng)重要的助力。而另外一個(gè)很重要的因素，則是供應(yīng)端壟斷在加劇。今年的鐵礦石市場(chǎng)表現(xiàn)更強(qiáng)勁，他概括稱，需求預(yù)期上升、鋼鐵價(jià)格堅(jiān)挺、市場(chǎng)炒作尤其是地條鋼炒作都是助力鐵礦石價(jià)格上漲的動(dòng)力。
總的來說，雷平喜認(rèn)為，目前鐵礦石的價(jià)格水平或?qū)㈦y以持續(xù)，大幅波動(dòng)不可避免，全年呈震蕩下行走勢(shì)，整體水平會(huì)高于2016年。
庫存風(fēng)險(xiǎn)不斷累積
值得注意的是，鐵礦石價(jià)格回升的同時(shí)，庫存也在增加。國產(chǎn)礦從去年四季度開始同比不再下降。2016年國際四大礦山鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到11.5億噸，同比增加3500萬噸，鐵礦石港口庫存高企，截至今年2月底，港口鐵礦石庫存達(dá)到13166萬噸，同比增加3347萬噸。“北方的港口已經(jīng)無法放，這里有結(jié)構(gòu)性的問題。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長王穎生認(rèn)為，鐵礦石庫存風(fēng)險(xiǎn)在不斷累積。
同時(shí)，王穎生說，去年河北增產(chǎn)428萬噸，山東增產(chǎn)548萬噸，廣東增產(chǎn)521萬噸，安徽增產(chǎn)225萬噸，雖然一直在炒作環(huán)保，但鋼鐵產(chǎn)量還在增長。出口方面，2016年全國鋼材出口10849萬噸，同比減少391萬噸，今年出口量可能還會(huì)減少。出口減少的量會(huì)轉(zhuǎn)到國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)。從需求來看，2017年房地產(chǎn)新開工較去年會(huì)所有下降，對(duì)鋼鐵的需求可能也會(huì)減少，基建投資增速仍將保持在20%左右，制造業(yè)增長也有限。此外，鋼企盈利水平較低，鐵礦石價(jià)格仍有下行空間。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤52.15億元，環(huán)比扭虧為盈，但銷售利潤率僅為2.07%，仍是較低水平。2月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)CSPI為106.22點(diǎn)，比年初上漲6.74%；而同期，進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格升至90.27美元/噸，漲幅為15.73%，遠(yuǎn)高于鋼價(jià)漲幅。后期，鐵礦石價(jià)格難以繼續(xù)上行。
王穎生表示，不管是澳大利亞還是巴西，雨季已經(jīng)過去，鐵礦石供應(yīng)進(jìn)入旺季，而現(xiàn)在庫存又很高，要關(guān)注鋼材需求能否增長，需求如果達(dá)不到預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)很大。“從現(xiàn)在看，需求可能達(dá)不到預(yù)期，今年是雞年，要提防一下黃鼠狼為好。”王穎生說。
供應(yīng)依賴國際礦山
近期國內(nèi)外鐵礦石價(jià)格不斷回升引起行業(yè)關(guān)注。“國內(nèi)產(chǎn)量將進(jìn)一步減少，國際進(jìn)口將進(jìn)一步增加。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示，國內(nèi)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鐵礦平均生產(chǎn)成本在80美元/噸左右，是國際鐵礦巨頭生產(chǎn)成本的近2~3倍，市場(chǎng)競(jìng)爭力較弱。同時(shí)，盡管我國鋼鐵步入減量發(fā)展，但仍將保持高位運(yùn)行，對(duì)鐵礦的需求量仍然巨大。我國鐵礦石需求將長期主要依靠進(jìn)口鐵礦石來滿足。
據(jù)了解，目前鐵礦石對(duì)外依存度進(jìn)一步攀升至87.3%，三大礦山的價(jià)格掌控力也將進(jìn)一步增強(qiáng)，礦山企業(yè)利潤正在快速增加。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2月末，國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)格為654.59元/噸，環(huán)比上升45.55元/噸，升幅為7.48%；進(jìn)口粉礦到岸價(jià)格為90.27美元/噸，環(huán)比上升9.25美元/噸，升幅為11.42%，高于國產(chǎn)礦價(jià)格升幅3.94個(gè)百分點(diǎn)。
李新創(chuàng)稱，從供應(yīng)看，2017年三大礦鐵礦石供應(yīng)基本維持穩(wěn)定，增產(chǎn)幅度有限，預(yù)計(jì)增加5000萬噸左右。從需求看，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入減量化發(fā)展，鐵礦石需求量步入下降通道將是不爭的趨勢(shì)，而短期內(nèi)其他國家或地區(qū)無法彌補(bǔ)中國需求的減緩，全球鐵礦供大于求的格局依然存在。
“鐵礦石后期將呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，但幅度不會(huì)太大。”李新創(chuàng)說，在鐵礦石市場(chǎng)供大于求的背景下，鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲的基礎(chǔ)薄弱,預(yù)計(jì)今年鐵礦石價(jià)格將在55美元~85美元波動(dòng)，不排除短期內(nèi)突破此區(qū)間，全年均價(jià)應(yīng)在65美元左右。
國內(nèi)礦山生存現(xiàn)狀
國內(nèi)鐵礦山的生存狀況不一。國有礦山開工率高于民營礦山；大型礦山的開工率好于小型礦山。小型落后產(chǎn)能的礦山逐漸關(guān)閉退出。
數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度，國內(nèi)礦山開工率持續(xù)恢復(fù)，9月末時(shí)產(chǎn)能開工率達(dá)到66%，環(huán)比略有下降，較年初最低點(diǎn)已經(jīng)提高22%。前三季度關(guān)閉退出的礦山780家，占到全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的1/3。為何處于同樣的價(jià)格形勢(shì)下，國外礦山能獲得巨額利潤，而國內(nèi)礦山卻不斷地關(guān)閉退出市場(chǎng)？
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，一是資金緊張。礦山企業(yè)資金鏈嚴(yán)重緊張。企業(yè)普遍感到經(jīng)營壓力大，資金困難，面臨較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。部分企業(yè)有欠發(fā)職工工資、拖欠養(yǎng)老保險(xiǎn)等問題。一些企業(yè)在安全生產(chǎn)、環(huán)境治理和綜合利用上投入不足，穩(wěn)定供給的問題比較突出。二是降本增效的措施并不持續(xù)。除了資金緊張外，國內(nèi)礦山降本增效的措施并不持續(xù)，比如大型礦山企業(yè)連續(xù)3年嚴(yán)重欠賬，嚴(yán)重影響后期礦山的生產(chǎn)。設(shè)備維修保障不足，技術(shù)保障下降，企業(yè)設(shè)備維修費(fèi)連續(xù)多年大幅下降，由于維修不足導(dǎo)致設(shè)備隱患增多，個(gè)別出現(xiàn)影響安全生產(chǎn)的情況；建設(shè)投資不足，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，影響后續(xù)發(fā)展。三是國外礦山價(jià)格競(jìng)爭力強(qiáng)。去年上半年，必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG國際四大礦山巨頭的指數(shù)加價(jià)現(xiàn)金成本已經(jīng)降到15美元/噸以下，相應(yīng)的國內(nèi)礦山成本在46美元/噸，高于四大礦山3倍多。
國內(nèi)礦山受到連續(xù)多年的虧損影響，產(chǎn)能繼續(xù)下滑。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2017年我國鐵礦石產(chǎn)量將繼續(xù)走低，出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，全年成品礦減少1000多噸左右，下降4.5%。
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