| 高昂的長協礦價格，愁云慘淡的鋼材市場——這讓我國大中型鋼企從去年年底就陷入了集體巨虧之中。因此在今年的長協礦談判中，降價至少40%以上，成為中鋼協的一條底線。但和大型鋼企態度迥然的是，一些中小型民營企業卻已經和礦業巨頭簽署了長協合同。
中小鋼企 達成協議
記者從一位業內人士處獲悉，目前已經有35家中小鋼企和巴西淡水河谷達成長協礦協議，這35家鋼企和淡水河谷達成的進貨量大約為5000萬噸。這是一個不可小覷的數字，去年全年，淡水河谷出口到中國的鐵礦石也不過是8500萬噸左右。5000萬噸的大訂單讓淡水河谷有充分的信心對今年的鐵礦石談判“不著急”。
另一位資深業內人士則給出了一個更新的數據：“35家那是1月份的舊數據了。現在至少有38家中小企業和淡水河谷簽了長協合同。”他所在的公司也屬于這38家企業之一。“我們剛剛從淡水河谷買了一船礦石。”
前幾批得以與淡水河谷簽約的前提條件都是交納高昂“入門費”———“按照2008年的長協礦價格從淡水河谷買一船鐵礦石”，但是隨后淡水河谷放松了條件，連“入門費”也免了，只要企業有一定實力，通過考察即可納入其長協框架之中。
山西某鋼鐵公司，是首批搭上長協資質這條船的中小鋼鐵企業之一。該公司在去年11月正式和淡水河谷簽訂了長期鐵礦石供貨合同。
“我們是交了入門費的！”該公司一位董事對記者透露，為了加入“長期協議礦體系”，付出的“入門費”是3000萬元。“就是因為和小企業簽了合同，淡水河谷從去年12月份到今年4月，至少多賣了35船長協礦。”
盡管長協礦“入門費”高昂，但中小鋼企還是在努力擠入“長期協議礦體系”。
“我們都是吃過現貨礦苦頭的”，該董事表示，現貨礦漲跌風險過大，去年以來進口鐵礦石現貨價格一度狂漲到1590元/噸左右，然后掉頭向下，今年4月跌到550元/噸。“這樣大的起伏，讓很多在礦價最高點購進鐵礦石的鋼廠，連交給貿易商的30%到50%的保證金都不要了。”該董事解釋，因為“毀約”能夠省下的錢，足以再買兩三船同樣品位的進口礦。
鋼鐵行業專業人士分析，雖然這些長協合同并不直接影響到今年的鐵礦石談判，但是給三大礦山撐腰增加底氣卻是無疑的。“這造成一種‘中國鋼鐵行業繁榮，離不開進口鐵礦石’的假象，既然如此，礦山也自有拒絕大幅降價的資本。”
國內鋼企 利益分歧
5月底，日照成立了國內首個鐵礦石國際交易中心。這個由5家民營企業投資2000萬元成立的交易中心，獲得了日照市政府的全力支持，并且就是專門針對現貨礦的交易，“主要為國內中小鋼廠和貿易商提供交易服務”。
此前，中鋼協多次表示，只要中國的大小鋼企團結起來，誰也不買進口礦，則三巨頭再強硬也要向中國市場低頭。但對于中鋼協提出的“抱團一起上”，鋼協之外的鋼鐵企業，甚至鋼協以內的中小企業都不太積極。
面對中鋼協的指責，中小鋼企私自與礦業巨頭簽下長協礦，擾亂了中方與外方談判的籌碼，一位同樣與淡水河谷簽訂協議的中小型鋼企負責人表示。“團結一致對外，首先我們要利益一致！”他說，“我和那些掌握談判權的大企業，一不共享利益，二無共同‘敵人’。要我們如何響應鋼協號召？”
他對此進一步解釋稱，往年長協礦都是低于現貨礦，大鋼企從中獲利豐厚，而小鋼企卻從未從中分一杯羹。這種情況以去年為甚。“去年鐵礦石現貨價最貴漲到了1590元，比同品位的長協礦價格要高出四、五百元/噸。那時候有長協資質的大企業，并沒有拿出礦石來支持我們發展，反而將低價購進的長協礦高價賣給我們。”他甚至指名道姓點出某大型鋼企，因為長協礦進口量巨大，光靠賣礦石就從中獲利匪淺。
“這些企業都是從長協礦中得利的。現在市場變了，他們就稱價格太高他們承受不了，要求我們也配合。”他說，自己的企業就是要抓住這個時機，打入“長期協議礦體系”。
貿易商 聞風囤貨
在這些和淡水河谷簽約的企業中，既有中小鋼廠，也有鐵礦石貿易商。“按照三大礦山的規矩，是不會把長協礦賣給不從事生產的貿易商的。但是現在礦山也睜一只眼閉一只眼了，貿易商只要和小鋼廠簽一個協議，就能想辦法弄到淡水河谷的長協資質。”他所說的“辦法”，是小鋼廠用自己的名義進口長協礦，實際買礦方是貿易商。而賣方對此并非不知情，只是為了賺錢而裝聾作啞。
記者采訪了幾家全國排名前十位之內的貿易商，發現這些公司今年都不約而同加大了鐵礦石進口力度，不少公司的計劃甚至是進口量翻番。
除了淡水河谷，力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型鐵礦石貿易商的高管告訴記者：“我們已經和必和必拓簽署了長協礦協議；現在正在與力拓談長協資質的事。”他表示，與力拓簽約也就在近期，因為不久前力拓已經派人來他的公司做最后考察了。“我們預計一共和這兩家公司承諾200萬噸到300萬噸的進口量。”
這位高管還透露，與“兩拓”簽約的貿易商遠不止他們這一家。“光是在日照就會簽下好幾家貿易商吧。”
“我們現在暫時按照去年長協價的八折進貨，等今年長協礦價格定下來之后再多退少補。”這些企業的負責人告訴記者，新加入長協框架的中小鋼廠目前獲得的待遇與大鋼廠并無兩樣。
山東萬寶集團在2008年全年進口鐵礦石350萬噸，但在今年1至4月進口額已超過200萬噸，如果加上5月份的量，那么這家貿易商上半年的進口量就已逼近去年全年進口量。日照中瑞集團去年全年進口鐵礦石400多萬噸，今年1到4月份進口鐵礦石300多萬噸，預計上半年的進口量會超過去年全年水平。
另一家貿易商今年1到5月份進口了200萬噸鐵礦石，“全年希望進口量有500萬噸。”該公司總經理告訴記者。
但是這些貿易商都否認自己大量囤貨。“我們是以期貨為主，先和下游鋼廠簽了售貨合同，再向上游礦山訂貨。運礦船在海上開一個月半個月的，到了港口就運走賣掉了。”上述貿易公司總經理說。
“我們庫存現貨也就20萬噸，”中瑞集團一位高管說，市場形勢不明朗，貿易商“不敢囤貨太多”。
不過，記者也了解到，囤貨的鐵礦石貿易商并不在少數，只是未對外公開承認。“進口礦石堆在港口，確實都‘有主’。但很多‘主’都是中間商（即鐵礦石貿易商）。這些礦石并不會馬上賣給鋼廠，而會等到價格大漲時再高價賣出。”穆仲擔任董事總經理的一家貿易商，去年才做起鐵礦石生意，穆仲本人此前在大型鋼企工作數十年。
“有的企業庫存量都是平時的5倍。”日照一多年從事物流和電子交易的公司負責人說，“反正先把貨拉到口岸，報關就找托兒。”
鐵礦石 消耗量反彈
能夠代表鐵礦石真實需求的，還是鋼材市場的表現。
鋼價從4月中旬至今已經迎來6周連陽，隨著市場價格的反彈，大批中小鋼廠開始復產、增產，自然帶來鐵礦石消耗量的增加。更關鍵的在于，進口鐵礦石的現貨價格現在已經是“最便宜的礦石”，因此許多中小鋼廠早已棄國產礦而轉投進口礦石。
“我前幾天考察了河北、河南好幾家產能在七八百萬噸的鋼廠，長材、管材都在加班加點生產。有的企業還在新建高爐，預備擴大產能。”中瑞集團常務副總裁王旭日告訴記者。
山西一家中型鋼企高管介紹，自己所在的工廠去年8月開始減產，現在也已全面復產。關鍵是，從今年起，該鋼企用的已經都是進口礦了。“公司遵循的是一條非常市場化的準則———誰家的貨好、價格低，我就用誰的。”在進口鐵礦石高品位低價格的優勢下，國產礦很自然被“拋棄”了。
雖然復產增產，這名高管卻強調：“我們還沒敢大干全上呢！”該廠目前是奔著鋼鐵年產能500萬噸的量開工，去年這一數字是350萬噸，而該廠如果真的完全釋放產能，可達800萬噸。也就是說，這家廠子也壓縮了近40%的產能。
這名高管說，他熟悉的中小鋼廠都這樣，增產了，但沒敢完全釋放產能。“不能釋放，一釋放這個市場就塌了。”他說，供大于求的現狀，每個生產者也是心中有數的。一般中小鋼廠都是“以銷定產”，同時保有一定庫存量，以此應對風險。
記者了解到，由于國家的刺激經濟計劃在基礎建設方面加大投入，再加上四川災區重建需要大量建筑鋼材，因此復產增產的鋼企幾乎全是以生產長材、管材為主，而其余生產板材、型材的大小鋼廠，依然掙扎在“水深火熱”中。
“我們現在就正為南水北調工程、上海高速鐵路兩個基建項目直供鋼材。加起來有一百多萬噸，占到我們總銷量的30%左右。”山西這家鋼企的高管說。 |
