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近日，“2019(第十屆)中國鋼鐵發(fā)展論壇”和全聯(lián)冶金商會2019年年會相繼召開，眾多鋼鐵業(yè)內(nèi)人士共話在鋼鐵去產(chǎn)能完成目標的新形勢下，鋼鐵行業(yè)目前所面臨的問題和未來的發(fā)展趨勢。
多位人士認為，雖然去產(chǎn)能結(jié)果顯著，但產(chǎn)能擴張、產(chǎn)能置換、地條鋼“死灰復(fù)燃”問題頻出，隨著后續(xù)合規(guī)產(chǎn)能的持續(xù)釋放及產(chǎn)能利用率不斷提高，現(xiàn)有脆弱的供需平衡態(tài)勢有可能被再次打破。同時，因下游行業(yè)壓力遲早會反作用到鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)難以長期保持高速發(fā)展。因此，預(yù)計在經(jīng)歷2018年行業(yè)歷史最好時期后，2019年鋼鐵行業(yè)或呈現(xiàn)震蕩下行。
鋼鐵行業(yè)效益再創(chuàng)新高
2016年以來，鋼鐵累計壓減粗鋼產(chǎn)能1.5億噸以上，提前兩年超額完成了“十三五”確定的上限目標。合計取締地條鋼企業(yè)700多家，取締產(chǎn)能1.4億噸。粗鋼產(chǎn)能利用率由2015年的70%提升至80%以上，已基本進入合理區(qū)間。
“鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營明顯好轉(zhuǎn)，鋼材價格整體回歸到了合理區(qū)間，利潤達到最好水平。”工業(yè)和信息化部原材料司副處長文剛在全聯(lián)冶金商會2019年年會上表示，2018年全行業(yè)生鐵、鋼和鋼材產(chǎn)量為7.71億噸、9.28億噸和11.06億噸，同比分別增加3.0%、6.6%和8.5%。綜合價格指數(shù)處于歷史高位，年平均115.8點，同比增長7.6%。較鋼協(xié)1994年4月份標準價格指數(shù)增長15.8%，較“去產(chǎn)能”前的2015年大幅度增長了72.6%。
“去產(chǎn)能”以來，鋼鐵行業(yè)利潤連續(xù)創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋼鐵行業(yè)主營收入7.65萬億元，增長13.8%。實現(xiàn)利潤4704億元，同比增長39.3%，相比2015年，利潤增長近5551億元。行業(yè)負債率方面，鋼鐵行業(yè)重點大中型企業(yè)資產(chǎn)負債率65%，同比下降2.6%，較2015年降低6個百分點。
以民營鋼鐵企業(yè)為例，全聯(lián)冶金商會數(shù)據(jù)顯示，民營鋼企鋼產(chǎn)量5.47億噸，同比增長8.1%，鋼產(chǎn)量占全國比重由2017年的56.53%提高到58.96%。生鐵產(chǎn)量4.2億噸，同比增長3.47%。鋼材產(chǎn)量7.39億噸，同比增長6.97%。噸鋼利潤468元，銷售收入利潤率7.8%，高于行業(yè)平均水平。資產(chǎn)負債率從2015年的68.9%，下降到2018年的62.93%。
擴產(chǎn)沖動明顯鞏固成果難度加大
全聯(lián)冶金商會會長張志祥表示，中國鋼鐵工業(yè)由數(shù)量型發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。其主要特點是，產(chǎn)量已經(jīng)由供應(yīng)數(shù)量的不足轉(zhuǎn)向品種結(jié)構(gòu)性矛盾，鋼鐵產(chǎn)品的需求進入了飽和期。
張志祥認為，2019年鋼鐵產(chǎn)量超過2018年的水平是大概率事件，這也意味著由基本平衡向供過于求轉(zhuǎn)化的可能性大大增加。
“在高額利潤驅(qū)動下，部分地區(qū)和企業(yè)投資鋼鐵行業(yè)意愿非常強烈，產(chǎn)能擴張沖動明顯，違法違規(guī)建設(shè)問題時有發(fā)生。”工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司巡視員呂桂新在中國鋼鐵發(fā)展論壇上做出上述表述。
呂桂新指出，隨著后續(xù)合規(guī)產(chǎn)能的持續(xù)釋放及產(chǎn)能利用率不斷提高，現(xiàn)有脆弱的供需平衡態(tài)勢有可能被再次打破。2018年，我國粗鋼產(chǎn)量9.28億噸，創(chuàng)歷史新高。嚴禁新增產(chǎn)能已經(jīng)成為鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果鞏固的關(guān)鍵。
張志祥也表示，需要引起重視的是，在供求關(guān)系的動態(tài)平衡的條件下，由于技術(shù)裝備和工藝水平的提高，生產(chǎn)能力會隨之提高，加上新建產(chǎn)能釋放，如果行業(yè)自律不足，產(chǎn)量過剩會隨時出現(xiàn)。
“我們產(chǎn)量增長有些過快了。”冶金規(guī)劃院院長李新創(chuàng)表示，1至2月，鋼鐵行業(yè)增加值同比增長7.5%，生鐵、粗鋼、鋼材分別同比增長9.8%、9.2%和10.7%，銷售收入同比增長6%。但需注意的是，與國內(nèi)的高增長相比，全球粗鋼產(chǎn)量增幅僅3.9%。
一方面是鋼產(chǎn)量快速增加，另一方面是原材料礦價的提升。李新創(chuàng)說，鋼材低價位與礦價上挺造成今年鋼企效益驟降。前兩月，鋼廠效益下降38%，銷售利潤率由去年的平均6.9%下降到現(xiàn)在的3.5%，企業(yè)虧損面增加10個百分點，有近1/4的企業(yè)虧損。
“鋼鐵行業(yè)不會長時間一枝獨秀高速發(fā)展。”文剛表示，下游行業(yè)壓力遲早會反作用到鋼鐵行業(yè)。
警惕簡單搬遷、盲目求大
有業(yè)內(nèi)人士坦言，部分城市鋼廠企業(yè)搬遷影響較大，鋼焦生產(chǎn)分離情況嚴重，加大環(huán)境治理難度和企業(yè)負擔。“38個城市鋼廠，占全國產(chǎn)能近40%，有20多家被要求搬遷。一些地方要求鋼企搬遷，只是挪一個窩，只搬離十幾公里。”
對此，呂桂新表示，簡單化的異地搬遷難以解決結(jié)構(gòu)性問題。目前存在京津冀及周邊、長三角等地的鋼鐵產(chǎn)能過度集中，高爐、轉(zhuǎn)爐長流程項目占比過重問題。以京津冀地區(qū)為例，其以全國2.2%的國土面積承載了全國25%的粗鋼產(chǎn)量，高爐、轉(zhuǎn)爐長流程占比高達98%。單位面積污染排放和能源消耗總量大的問題十分突出，加之地方政府傾向于在省內(nèi)，甚至市縣范圍內(nèi)對鋼鐵企業(yè)進行簡單化的異地搬遷，難以從根本上解決鋼鐵產(chǎn)能總量和地區(qū)環(huán)境容量之間的矛盾。
“城市鋼廠搬遷成為熱潮，建設(shè)大型沿海鋼鐵基地受熱捧。”呂桂新表示，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)沿海布局基本完成。“但河北、山東、江蘇等地仍在規(guī)劃沿海布局。”
同時，呂桂新指出，目前華南、西南地區(qū)等一些鋼鐵產(chǎn)能相對不足的省份，爭相吸引產(chǎn)能進入，盲目求大，忽視自身要素稟賦，未來極易造成新一輪鋼鐵“圍城”。
他建議，地方政府應(yīng)從行業(yè)實際和企業(yè)利益角度出發(fā)，妥善處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護之間的關(guān)系。對于重大鋼鐵項目要廣泛征求意見，充分論證，審慎決策，穩(wěn)妥推進。對于有條件的城市鋼廠，優(yōu)先選擇就地改造，對于資源、能源等要素不足的地區(qū)，鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，關(guān)停退出，或向域外轉(zhuǎn)移。
“產(chǎn)業(yè)布局要有長遠規(guī)劃和目標。”張志祥說，例如通過能耗指標跟著走，鼓勵產(chǎn)鋼密度大的企業(yè)走出去，調(diào)控鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能布局。
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