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4月初的國際鋼市隱現滯漲分化走勢,截止4月12日,117.2點的鋼之家全球鋼材基準價格指數,周環比上漲0.5%(漲幅收斂),月環比上漲0.3%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅擴大),年同比下跌6.1%。其中:扁平材指數108.4點,月環比上漲0.1%(漲幅收斂);長材指數127.2點,月環比上漲0.8%(漲幅收斂);亞洲指數120.4點,月環比上漲1.4%(漲幅收斂)。亞洲中的中國指數123點,月環比上漲1.3%(漲幅收斂);美洲指數139.6點,月環比下跌0.1%(由平轉跌);歐洲指數98.8點,月環比下跌0.8%%(由漲轉跌)。結合基本面情況預測,四月下半月的國際鋼市或繼續分化走勢。
2019年-2021年全球粗鋼產能將增長4%-5%。經合組織公告稱,截止2018年末,全球粗鋼產能為22.341億噸,同比略降0.3%,延續了2016和2017年以來粗鋼產能持續下降的趨勢。但需要關注的是,在2019-2021年還有大量在建或計劃新建的產能,這將使全球產能增長4%-5%。
菲律賓今年鋼鐵需求或增長5%-6%。菲律賓鋼協會長Cola先生表示,菲律賓今年的國內生產總值增長目標是6-7%,全國的鋼鐵消費量可能增長5-6%,達到創歷史記錄的1110萬噸。
今明兩年,印度鋼鐵消費或超億噸。印鋼鐵協會預測,在建筑、資本貨物和鐵路等行業的推動下,2019年和2020年印度的鋼鐵需求均有望保持7%以上的年增長率。就財年而言,印度2019-2020財年和2020-2021財年的鋼鐵需求漲幅都將達到7.2%,鋼鐵消費量可能會超過1億噸。
新日鐵住金更名為日本制鐵。4月1日起,日本新日鐵住金更名為日本制鐵,橋本英二(63歲)就任日本制鐵社長。
亞洲鋼材市場:持續上漲。該地區120.4點的鋼之家鋼材基準價格指數,周環比上漲1.3%(漲幅擴大),月環比上漲1.4%(漲幅收斂),月同比下跌6.3%(跌幅收斂),年同比下跌9.6%。
扁平材方面:市場價格繼續走強。在越南,臺塑河靜鋼廠近日稱,將上調熱軋板卷6月份的價格。有業內分析人士表示,盡管近期鐵礦石價格持續上漲,但越南的熱軋板卷成交價格下跌。然而,歐洲,印度和土耳其對越南的熱軋卷報價保持穩定。因此預計,臺塑河靜鋼廠可能將6月份價格上調10美元/噸。在日本,鑒于國內需求萎縮,日本制鐵計劃大力擴展海外業務,并將擴張策略的重心放在經濟快速增長的印度市場。同時,計劃通過購并當地鋼企避開印度日益高漲的民族主義保護情緒,以充分利用不斷增長的海外市場。日本制鐵新任總裁橋本英二表示,印度愛莎鋼鐵公司的債權人去年10月批準了安賽樂米塔爾公司和新日鐵住金公司對這一負債累累的鋼鐵資產的聯合收購方案。這兩家聯合收購方已擬定計劃,在未來幾年內將愛莎鋼鐵的產量翻倍。在韓國,由于原材料價格飆升、鋼價下跌以及持續增長的貿易保護主義,韓國鋼鐵行業今年第一季度的收益可能慘淡。企業追蹤機構FnGuide稱,市場普遍預測韓國最大的鋼鐵制造商浦項制鐵今年第一季度的運營利潤將下跌22%至1.1萬億韓幣(合9.62億美元)。同期,現代鋼鐵和SeAH Besteel的運營利潤預計將分別下降20%和34%,至2340億韓幣和229億韓幣。有行業觀察者表示,韓國鋼鐵行業前景的疲軟主要原因是鋼鐵原材料鐵礦石的價格飆升。截至4月10日,東盟熱卷進口價格542美元/噸(CFR),較上月末下跌8美元/噸。中國SS400B 3-12mm熱軋板卷出口均價535美元/噸(FOB),SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價575元/噸,DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口630美元/噸(FOB),也均與前期大體持平。
長材方面:市場價格穩中有漲。在新加坡,有制造商表示,10-40mm螺紋鋼的本地采購理重CFR價格應為510美元/噸(合505美元/噸的實重FOB報價),但基于當前的報價和詢盤量低迷,尚不確定在該價格水平上是否會達成任何交易。有貿易商表示,由于香港本地市場庫存充足,使得本地采購活動停滯,螺紋鋼CFR實重報價很難突破500美元/噸(合FOB實重報價487美元/噸)。截止4月10日,直徑16-32毫米的BS4449500級螺紋鋼CFR東南亞參考理重價格為506美元/噸,較之前上漲1美元/噸。在越南,海關總署表示,越南2019年第一季度鋼材出口總額為7.44億美元,同比增長5.8%。三月份,越南從鋼鐵出貨量中獲利2.8億美元,環比增長60.3%,較去年同期增長6.8%。其中,最大的鋼材銷售量是銷往美國,占美國市場份額的19.64%。越南出口至中國香港、英國和南非的鋼材額也均有增加。相反,銷往至沙特阿拉伯和緬甸的鋼材額分別減少60%至110萬美元和660萬美元。在日本,新日鐵不銹鋼株式會社宣布2019年3-5月簽訂合同(4-6月交貨)的不銹鋼線材價格的調整方案。其中,SUS304等鎳系基本鋼種的價格維持不變,而SUS430等鉻系基本鋼種的價格降低5000日元/噸。這是鉻系價格連續兩個季度下調。有業內人士表示,如果鎳價水平在前段時間上揚后能繼續保持,下期鎳系價格有可能調漲。日本精線近日對其4月不銹鋼線材價格也做了相同的調整。4月上半月,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價525美元/噸(FOB),與較之前大體持平。
貿易關系方面:(1)4月2日,印度商工部發布公告稱,應印度國內企業提交的申請,對原產于或進口自中國、越南和韓國的鍍鋁鋅合金扁軋鋼產品啟動反傾銷立案調查;(2)4月9日,印尼財政部發布第24/PMK.010/2019號公告,決定延長原產于或進口自中國H型鋼和I型鋼的現行11.93%反傾銷稅,自本公告發布之日起14天后生效,有效期為5年。
簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測四月后半月的亞洲鋼市或持續震蕩上揚走勢。 |
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