財經(jīng)資訊
1、銀保監(jiān)會：上半年新立非法集資案件涉案金額2204億元
銀保監(jiān)會官網(wǎng)5日信息顯示，今年以來，各地各有關(guān)部門持續(xù)整頓金融亂象，堅決打擊非法集資等非法金融活動，積極推動全鏈條治理，有效控制風險，有力維護了社會大局穩(wěn)定。上半年全國新立非法集資案件2978起，同比上升18.5%；涉案金額2204.5億元，同比增長128.8%。
2、央行公開市場操作停做6日 下周或?qū)⒅貑?/P>
截至本周四，央行已連續(xù)6個交易日停做公開市場操作。本周共有1400億元逆回購到期，因此累計凈回籠1400億元。下周一，將有1765億元MLF到期。分析人士認為，央行大概率會實施MLF操作實現(xiàn)對沖，但降低操作利率的概率較低，更需要關(guān)注的是9月17日的MLF操作情況。有機構(gòu)人士指出， LPR報價利差仍具有較大的壓降潛力，當前下調(diào)MLF利率的迫切性并不高。
3、專家：加大逆周期調(diào)節(jié) 降準腳步臨近
新時代證券的首席宏觀分析師劉娟秀表示，根據(jù)以往經(jīng)驗，國務(wù)院常務(wù)委員會提出降準方面的信息后不久，央行一般會進行降準的操作，因此我們預計降準在短期內(nèi)將會落地。考慮到整體上MLF的成本偏高，并且只有部分銀行才能獲得，所以需要普遍降準來降低銀行的資金成本。同時定向支持小微企業(yè)目標仍在，定向降準仍然較大概率再次出現(xiàn)。
4、商務(wù)部：支持汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的政策措施將適時出臺
商務(wù)部發(fā)言人高峰在5日舉行的例行新聞發(fā)布會上表示，目前商務(wù)部正在深入開展相關(guān)調(diào)研，廣泛征求汽車行業(yè)企業(yè)的意見，將會同有關(guān)部門研究并適時出臺有針對性的政策措施，支持汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、地方專項債政策再加碼 明年望撬動資金2萬億元
為了帶動有效投資支持補短板擴內(nèi)需，地方專項債政策再加碼。9月4日召開的國務(wù)院常務(wù)會議要求，今年限額內(nèi)地方政府專項債券要確保9月底前全部發(fā)行完畢，10月底前全部撥付到項目上，督促各地盡快形成實物工作量。同時按規(guī)定提前下達明年專項債部分新增額度，確保明年年初即可使用見效，并擴大使用范圍。專家預計，明年提前下達的新增地方政府債務(wù)限額逾1.8萬億元，而明年新增專項債額度可撬動2萬億元資金。
6、銀保監(jiān)會前8個月重罰險企逾7600萬元
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年前8個月，銀保監(jiān)會合計對保險機構(gòu)（壽險公司、財險公司、保險中介）罰款總金額超過7680萬元，其中，前6個月罰金為6260萬元，7月份罰金為1025萬元，8月份罰金約399萬元。
7、國常會年內(nèi)8度發(fā)聲挺小微和民企
9月4日的國務(wù)院常務(wù)會議再次強調(diào)，要加大金融對實體經(jīng)濟特別是小微企業(yè)的支持力度。據(jù)統(tǒng)計，這是國務(wù)院常務(wù)會議年內(nèi)第八次發(fā)聲“挺”小微和民營企業(yè)。在未來金融工具的運用方面，蘇寧金融研究院特約研究員何南野認為，民營企業(yè)和小微企業(yè)最需要的，一是融資工具的支持，二是稅收的支持。
8、渤海銀行獲批發(fā)行200億元永續(xù)債，系首家非上市銀行
據(jù)了解，渤海銀行正式獲批發(fā)行不超過200億元人民幣永續(xù)債，成為國內(nèi)首家獲得監(jiān)管批準發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行，成為繼民生銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行之后第4家發(fā)行永續(xù)債的全國性股份制商業(yè)銀行。年內(nèi)已發(fā)行超2000億元永續(xù)債，包括農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行和光大銀行等多家銀行都發(fā)布公告將發(fā)行永續(xù)債。
9、8月房企融資環(huán)比大跌，并非所有銀行都接到收緊房地產(chǎn)開發(fā)貸額度的監(jiān)管要求
在一系列融資收緊政策影響下，8月房企融資再次大幅下跌。同策研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月，40家典型房企融資金額為368.26億元，環(huán)比下跌58.15%，接近5月的最低點。主要債權(quán)融資方式融資金額均大幅下跌，其中，公司債融資大跌超八成，信托貸款融資大跌超六成。近日，市場傳言稱多家銀行房地產(chǎn)開發(fā)貸額度收緊。不過，從銀行人士處了解，該傳聞是個別地方對轄內(nèi)個別銀行做的窗口指導，并非所有銀行都接到這一監(jiān)管要求。
10、多地推進住房租賃市場建設(shè)，8月租賃市場熱度下降
近期，深圳、南寧、杭州等城市相繼出臺住房租賃市場的相關(guān)政策。據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測，8月，全國20個大中城市租金掛牌均價為43.92元/平方米/月，環(huán)比下跌0.61%，租金連續(xù)兩月下跌，且租金跌幅擴大至0.89%。20城中僅有廣州、南京、青島、合肥租金上漲，漲幅進一步收窄，平均漲幅僅為0.17%。
11、部分銀行提高開發(fā)貸門檻，房企融資凜冬漸近
據(jù)悉，銀保監(jiān)會此前決定在32個城市開展銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查工作，目前已進入各銀行風險自查階段。接近監(jiān)管人士透露，針對現(xiàn)場檢查出的違規(guī)現(xiàn)象，監(jiān)管部門很快將披露處罰結(jié)果，處罰料從嚴、從重。長三角、珠三角等地區(qū)銀行負責人稱，房企開發(fā)貸長期受名單制管控，預計接下來名單范圍可能進一步縮小，或者上收地方分行開發(fā)貸業(yè)務(wù)的部分權(quán)限。除了縮小名單外，不少銀行業(yè)內(nèi)人士預計，房企開發(fā)貸的定價也將快速提升。
地方動態(tài)
1、上海市生態(tài)環(huán)境局局長：聚焦綠色發(fā)展 加快推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
在5日舉行的上海市政府新聞發(fā)布會上，上海市生態(tài)環(huán)境局局長壽子琪表示，下一步，將打好大氣、水、土壤三大保衛(wèi)戰(zhàn)，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤評估和督查考核，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；堅持以環(huán)境論英雄，通過加強生態(tài)環(huán)境保護，倒逼經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；抓好中央生態(tài)環(huán)保督察整改，推進劣Ⅴ類水體污染治理、金山地區(qū)環(huán)境綜合整治，加快解決市民身邊的“老、小、難”生態(tài)環(huán)境問題；深化長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展，主動發(fā)揮牽頭作用，推進落實區(qū)域污染治理重點協(xié)作任務(wù)。
2、上海全面摸底地產(chǎn)信托、通道業(yè)務(wù) 確保三四季度末兩項業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降
近日，上海銀保監(jiān)局向轄區(qū)內(nèi)各信托公司下發(fā)通知，要求轄區(qū)內(nèi)信托公司從9月份開始上報公司地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)和通道業(yè)務(wù)新增業(yè)務(wù)規(guī)劃、存量業(yè)務(wù)到期等情況；做好地產(chǎn)和通道業(yè)務(wù)額度管理；合規(guī)適度開展體現(xiàn)本源特色的事務(wù)管理類信托和房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。通知顯示，以上要求是“為進一步落實相關(guān)銀保監(jiān)會信托部關(guān)于房地產(chǎn)信托規(guī)模和通道業(yè)務(wù)規(guī)模‘雙壓降’的要求，確保三、四季度末轄內(nèi)房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)規(guī)模和通道業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降”。
3、前7月廣西實際利用外資增長75%
日前從廣西壯族自治區(qū)商務(wù)廳獲悉，1-7月，廣西實際利用外資同比增長75%，達5.7億美元，完成年度任務(wù)的76.6%，一舉扭轉(zhuǎn)2016年以來同期持續(xù)負增長的下降趨勢，穩(wěn)外資工作取得積極成效。 據(jù)統(tǒng)計，今年1-7月，廣西新設(shè)立合同外資5000萬美元以上項目8個，同比增長60%；實際進資2000萬美元以上的項目有6個，同比增長100%。
4、河南：前8個月跨境電商零售進出口業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長
日前從鄭州海關(guān)了解到，今年1至8月份，鄭州海關(guān)共監(jiān)管跨境電子商務(wù)進出口清單7122.5萬票，商品總值89.1億元，同比分別增長21.48%和17.11%，跨境電商零售進出口各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。
5、山西：預計到2022年將實現(xiàn)工業(yè)內(nèi)部制造業(yè)和煤炭業(yè)比重的歷史性反轉(zhuǎn)
山西省委書記、山西省人大常委會主任駱惠寧：山西煤炭去產(chǎn)能走在全國前列，今年上半年新能源裝機占比超過30%，整個能源生產(chǎn)和消費正朝著革命性的方向挺進。近兩年全省煤炭年均增長1.9%，遠低于全國增長水平。按同比口徑計算，2018年煤炭占工業(yè)比重下降2.5個百分點，預計到2022年將實現(xiàn)工業(yè)內(nèi)部制造業(yè)和煤炭業(yè)比重的歷史性反轉(zhuǎn)。
6、上海臨港新片區(qū)有望新增一條城際快軌 有關(guān)方面正在研究
據(jù)悉，上海有關(guān)方面正研究建設(shè)一條直達臨港新片區(qū)的城際快速軌道交通，讓新片區(qū)出行變得更快捷。臨港地區(qū)位于上海東南角，距上海市中心75公里。當前，公共交通目前只有地鐵16號線與市中心相連接。（澎湃）
7、重慶投資185億元集中改造2000公里干線公路
從重慶市交通局獲悉，日前重慶投資185億元，對34個區(qū)縣的177個項目、共計2000公里干線公路進行提升改造，為沿線群眾脫貧助力，同時確保2020年前提升改造干線公路1萬公里。
8、金地集團：前8月累計簽約金額1168.3億元，同比上升32.67%
金地集團公告，2019年8月公司實現(xiàn)簽約面積77.3萬平方米，同比上升42.96%；實現(xiàn)簽約金額164.6億元，同比上升46.44%。2019年1-8月公司累計實現(xiàn)簽約面積575.0萬平方米，同比上升17.86%；累計簽約金額1168.3億元，同比上升32.67%。
證券投資
1、兩市沖高回落滬指漲近1% 大金融板塊全線上漲
5日早盤三大股指集體高開，隨后以券商、銀行和保險為首的大金融板塊全線走強，各大指數(shù)漲幅一度達2%，個股也呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。午后市場熱度逐漸降溫，板塊輪動加速，部分高位科技股出現(xiàn)回調(diào)，大盤漲幅逐漸收窄，成交量明顯放大。從板塊指數(shù)方面看，券商、保險和PCB等板塊漲幅居前，僅水泥、鈦白粉和粵港澳等板塊逆市下跌。截止收盤，滬指漲0.96%，報收2985點；深成指漲0.86%，報收9783點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.18%，報收1689點。滬股通全天凈流入57.1億元，深股通全天凈流入39.7億元。
2、資本市場提供長期助力，民企上市公司占比上升至63%
根據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月5日，滬深兩市共有上市公司3681家，其中民營上市公司2316家，家數(shù)占比由2012年的55%提升至63%。業(yè)內(nèi)人士認為，資本市場為民營企業(yè)的發(fā)展提供了重要的融資通道，隨著科創(chuàng)板的推出、創(chuàng)業(yè)板的改革，資本市場將為優(yōu)質(zhì)的民營企業(yè)提供長期而持續(xù)的助力。
3、外資繼續(xù)看好中國債券 連續(xù)9個月增持后或再加碼
9月5日，記者從中國債券信息網(wǎng)獲悉，根據(jù)中央結(jié)算公司近日披露的數(shù)據(jù)，截至8月末，境外機構(gòu)托管面額達17238.74億元，同比增長16.7%，較上年末增長14.39%，實現(xiàn)連續(xù)9個月環(huán)比增長。
4、近一周48股機構(gòu)給予買入評級超10次
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，近一周（8月30日至9月5日）機構(gòu)對768只股票給予了買入評級（包括買入、強烈推薦、推薦、增持），與上一周評級股票數(shù)量相比變化不大。從個股來看，推薦次數(shù)超過10次的有48只股票，數(shù)量明顯少于上周。推薦個股中，多只白馬股股價已處歷史高位，仍獲機構(gòu)扎堆推薦。近一周共有66家機構(gòu)對個股給予買入評級，其中41家機構(gòu)推薦次數(shù)達20次以上。
5、政策利好刺激不斷，北上資金爆發(fā)式凈流入
北上資金周四凈買入91.82億元，為歷史第5大單日凈買入，而且是北上資金連續(xù)第6個交易日凈流入。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，北上資金2016年通過滬股通總成交金額僅為7453億元，2018年已增長至26623億元，增長逾3倍，而今年以來滬股通就成交了34807億元，全年高速增長毫無懸念。2016年深股通總成交金額僅為262億元，2018年增長至20115億元，今年以來再次激增至31681億元。
6、上金所上線上海銀集中定價交易業(yè)務(wù) 9月16日起開展試運行
為進一步服務(wù)實體經(jīng)濟、優(yōu)化市場運行體系，經(jīng)報中國人民銀行同意，上海黃金交易所決定上線上海銀集中定價交易業(yè)務(wù)，并定于9月16日起開展上海銀集中定價業(yè)務(wù)試運行。上海銀定價合約的合約代碼為SHAG，報價單位為人民幣元/千克，交易單位15千克/手，上市初期SHAG合約的保證金比例為10%。
7、首只農(nóng)產(chǎn)品期貨ETF來襲 華夏豆粕ETF9月6日發(fā)行
近期，國內(nèi)首批商品期貨ETF獲批問世，投資者迎來資產(chǎn)配置新工具。據(jù)了解，首批商品期貨ETF之一的華夏飼料豆粕期貨ETF9月6日起發(fā)行，該ETF緊密跟蹤大商所豆粕期貨價格指數(shù)，聚焦豆粕投資價值，也是國內(nèi)首只農(nóng)產(chǎn)品期貨ETF。
行業(yè)要聞
1、7月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量194.57萬噸
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年7月下旬重點鋼企粗鋼日均產(chǎn)量194.57萬噸，旬環(huán)比減少7.19萬噸，下降3.56%。截至7月下旬末，重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1135.86萬噸，旬環(huán)比減少129.18萬噸，下降10.21%。
2、8月中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）明顯回落 后期仍有下行空間
8月份，鋼鐵生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)，受鐵礦石供應(yīng)量大幅增加的影響，鐵礦石價格明顯回落。后期隨著國慶紀念活動的臨近，新一輪環(huán)保限產(chǎn)措施以及化解過剩產(chǎn)能督導檢查等工作相繼開展，鋼鐵產(chǎn)量會有所減少，鐵礦石價格仍有下行空間。
3、陜鋼漢鋼公司YL82B鋼絲鋼絞線用鋼軋制技術(shù)改造成功
近日，陜鋼集團漢鋼公司Ф12.5mm規(guī)格YL82B鋼絲鋼絞線用鋼軋制技術(shù)取得了新突破，通過多次的工藝調(diào)整，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，表面質(zhì)量、尺寸等各項性能指標均符合要求，現(xiàn)已實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。
4、8月內(nèi)蒙古動力煤價格小幅下降
從內(nèi)蒙古自治區(qū)價格監(jiān)測中心獲悉，8月份，內(nèi)蒙古全區(qū)動力煤坑口結(jié)算價格出現(xiàn)小幅下降，進入9月份后，氣溫逐漸下降，電煤需求走低，預計煤炭價格還將小幅下降。8月份，內(nèi)蒙古全區(qū)動力煤平均坑口結(jié)算價格為每噸212.72元，環(huán)比下降1.18%，同比上漲2.90%。同期，內(nèi)蒙古全區(qū)電煤購進價格小幅上漲，電煤平均購進價格為每噸203.59元，環(huán)比上漲1.18%。
5、中國錫行業(yè)企業(yè)計劃減產(chǎn) 以應(yīng)對價格下跌
根據(jù)周四的聯(lián)合聲明，在錫價格下跌后，14家中國錫業(yè)企業(yè)同意今年將精錫產(chǎn)量減少20,200噸。錫業(yè)企業(yè)周三在西安市召開會議后達成減產(chǎn)共識。他們還同意采取其他措施，包括嚴控新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。
6、山西省委書記：山西省煤炭去產(chǎn)能走在全國前列
山西省委書記、省人大常委會主任駱惠寧在國新辦發(fā)布會上表示，目前山西正在推動煤炭產(chǎn)業(yè)走“減優(yōu)綠”之路，大力培育新興產(chǎn)業(yè)。2019年上半年，山西新能源裝機占比超過30%，能源生產(chǎn)和消費正朝著革命性方向挺進。近兩年，山西全省煤炭年均增長1.9%，遠低于全國增長水平。山西省煤炭去產(chǎn)能工作已走在全國前列。
7、馬來西亞一豎爐工程將開工
近日，中冶長天國際工程有限責任公司中標馬來西亞馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬噸聯(lián)合鋼鐵企業(yè)ASSB-LS-026豎爐（14平方米）項目EPC總承包合同。該項目也是中冶長天首臺（套）海外豎爐總承包工程。
8、美國對涉華預制鋼結(jié)構(gòu)作出反傾銷初裁
2019年9月4日，美國商務(wù)部宣布對進口自中國和墨西哥的預制鋼結(jié)構(gòu)（FabricatedStructuralSteel）作出反傾銷肯定性初裁，對進口自加拿大的預制鋼結(jié)構(gòu)作出反傾銷否定性初裁。
9、倫銅自兩年低點反彈，投資者對需求前景感到樂觀
LME期銅收漲1.7%，報5845美元/噸，脫離周二（9月3日）所創(chuàng)兩年低點5518美元/噸。 LME期鋁收漲0.5%，報1784美元/噸。 LME期鋅收漲1.4%，報2342美元/噸，脫離周二錄得的三年低點2190美元/噸。 LME期鉛收漲0.3%，報2055.50美元/噸。 LME期鎳下跌2.7%，報17500美元/噸。 LME期錫收漲1.5%，報17450美元/噸。
10、周四，商品夜盤黑色系回調(diào)
周四，商品夜盤黑色系回調(diào)。上期所夜盤，螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.07%、1.10%。鐵礦石收跌0.92%。橡膠收跌0.70%，瀝青收漲0.45%。焦炭夜盤收跌0.52%，焦煤收跌0.04%，動力煤收漲0.17%。橡膠夜盤收跌0.70%，瀝青收漲0.45%。豆粕夜盤收跌2.00%，菜粕收跌2.45%。鄭棉夜盤收漲1.34%。滬銅夜盤收漲1.43%，滬鋁收漲0.14%，滬鋅收漲0.39%，滬鉛收漲0.14%，滬鎳收跌2.56%，滬錫收漲0.02%。
