財經(jīng)資訊
1、人民銀行：11月對金融機構開展常備借貸便利操作共622.5億元
為滿足金融機構臨時性流動性需求，2019年11月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共622.5億元，其中7天38億元，1個月584.5億元。常備借貸便利利率發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩(wěn)運行。期末常備借貸便利余額為584.5億元。
2、人民銀行：11月期末抵押補充貸款余額為35968億元
2019年11月，人民銀行對國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈增加抵押補充貸款48億元，期末抵押補充貸款余額為35968億元。為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共6000億元，期限1年，利率為3.25%。期末中期借貸便利余額為35635億元。
3、到三季度末 全國PPP項目投資金額超14萬億元
從近日在京舉辦的第二屆開發(fā)性PPP論壇獲悉：在我國大力推動新型城鎮(zhèn)化建設的背景下，據(jù)不完全統(tǒng)計，在財政部PPP（政府和社會資本合作）綜合信息平臺的項目管理庫中，已落地的開發(fā)性PPP及類似項目近400個，在各類PPP項目中總量排名第四，投資額超過1.4萬億元，占落地PPP項目總投資規(guī)模15%；項目主要集中在產(chǎn)業(yè)新城、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和城鎮(zhèn)綜合開發(fā)等領域。
4、11月財新中國制造業(yè)PMI錄得51.8 為2017年以來最高
11月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得51.8，較10月微升0.1個百分點，連續(xù)五個月回升，為2017年以來最高。這一走勢與國家統(tǒng)計局制造業(yè)PMI一致。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經(jīng)濟學家鐘正生表示，11月中國經(jīng)濟繼續(xù)修復，目前制造業(yè)投資可能處于“磨底”階段，低庫存已經(jīng)延續(xù)較長時間，如果中國和美國貿(mào)易摩擦能在之后的階段緩和，企業(yè)信心能夠有效修復，將有望帶來制造業(yè)生產(chǎn)和投資的扎實改善。
5、交通運輸部發(fā)布關于開展交通強國建設試點工作的通知
通知指出，擬通過1~2年時間，取得試點任務的階段性成果，用3~5年時間取得相對完善的系統(tǒng)性成果，培育若干在交通強國建設中具有引領示范作用的試點項目，形成一批可復制、可推廣的先進經(jīng)驗和典型成果，出臺一批政策規(guī)劃、標準規(guī)范等，進一步完善體制機制，培養(yǎng)一批高素質專業(yè)化的交通人才，在交通強國建設試點領域實現(xiàn)率先突破。
6、11月中國物流業(yè)景氣指數(shù)大幅回升
中國物流與采購聯(lián)合會2日公布的11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)，比上月大幅回升，物流活動更加活躍。 11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為58.9%，較上月回升4.7個百分點；中國倉儲指數(shù)為54.4%，較上月回升3.5個百分點。
7、11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為62.5% 同比下降12.6個百分點
中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2019年11月汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為62.5%，環(huán)比上升0.1個百分點，同比下降12.6個百分點，庫存預警指數(shù)位于警戒線之上。
8、北京市城市副中心兩大交通工程開工
從北京市城市副中心工程建設管理辦公室了解到，副中心站綜合交通樞紐和東六環(huán)改造工程已經(jīng)開工。北京城市副中心站綜合交通樞紐項目于11月30日開工建設，建設工期為5年，預計2024年底具備通車條件。東六環(huán)改造工程全長約16公里，建設周期從2019年12月至2023年12月，總共48個月。
9、上海印發(fā)《關于在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)開展“證照分離”改革全覆蓋試點的實施方案》
據(jù)上海市人民政府官方網(wǎng)站12月2日消息，為深入貫徹落實《國務院關于在自由貿(mào)易試驗區(qū)開展“證照分離”改革全覆蓋試點的通知》（國發(fā)〔2019〕25號），進一步破解“準入不準營”難題，切實降低制度性交易成本，結合上海市實際，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關于在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)開展“證照分離”改革全覆蓋試點的實施方案》。
10、北京互金協(xié)會：合規(guī)的P2P網(wǎng)貸機構已經(jīng)啟動納入監(jiān)管的程序
北京互金協(xié)會2日表示，監(jiān)管部門明確P2P網(wǎng)貸機構持牌經(jīng)營的方向。回顧過去、展望未來，在中央和地方金融監(jiān)管部門的指導下，合規(guī)的P2P網(wǎng)貸機構已經(jīng)啟動納入監(jiān)管的程序，持牌經(jīng)營將成為合規(guī)P2P網(wǎng)貸機構的最終選擇，只有合法合規(guī)、保護客戶合法權益的P2P網(wǎng)貸機構才能夠擁有服務實體經(jīng)濟、推動普惠金融的機遇。
11、天津生態(tài)城北部片區(qū)設計方案確定
近日，天津生態(tài)城合作區(qū)北部片區(qū)控制性詳細規(guī)劃修編方案經(jīng)濱海新區(qū)人民政府審議通過并批復，將對區(qū)域住宅和商業(yè)開發(fā)總量、建筑高度及路網(wǎng)、綠地及公共配套布局進行優(yōu)化，打造未來生態(tài)社區(qū)典范。
12、廣東省屬企業(yè)首場與地市項目對接會 擬在東莞投資超千億再上馬10項目
從廣東國資獲悉，12月1日，廣東省屬企業(yè)與東莞市項目對接會在東莞舉行。由廣東省國資委牽頭，廣東省屬企業(yè)將開展系列地市項目對接會，與東莞市的項目對接會是首場。據(jù)悉，省屬企業(yè)未來擬在東莞繼續(xù)投資超千億元，目前擬定項目有10個，以材料實驗室、紫光芯云產(chǎn)業(yè)城、軌道交通TOD、替代電源發(fā)電機組、基礎元器件創(chuàng)新中心線、電子加速技術應用、城市軌道等項目為主。
13、哈爾濱新區(qū)重磅政策助投資再升溫 發(fā)布“黃金30條”簽約37個大項目
在11月29日召開的哈爾濱新區(qū)產(chǎn)業(yè)項目簽約暨產(chǎn)業(yè)政策信息發(fā)布會上，37個產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，投資總額超過600億元。至此，哈爾濱新區(qū)全年新引進產(chǎn)業(yè)項目101個，協(xié)議引資額首次突破2000億元，再次印證了“投資爭過山海關”的新區(qū)熱度，自貿(mào)區(qū)與國家級新區(qū)政策疊加的優(yōu)勢進一步顯現(xiàn)。
14、京津冀地區(qū)91個優(yōu)質項目落戶遼寧省 簽約額達1291億元
從遼寧省商務廳獲悉，近日，由遼寧省領導帶隊，省內(nèi)各市及沈撫新區(qū)在北京開展了“遼寧—京津冀招商引資促進周”活動，全面推動遼寧省同京津冀地區(qū)的互動合作。招商周期間，遼寧省舉辦了項目集中簽約儀式，來自京津冀地區(qū)近百家企業(yè)同遼寧省各市及沈撫新區(qū)簽訂項目91個，簽約額達1291.25億元，涉及智能制造、先進材料、新能源、大數(shù)據(jù)、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)。
15、11月全國土地市場整體成交量同比減少逾兩成
中國指數(shù)研究院2日發(fā)布報告顯示，2019年11月，全國土地市場供應量環(huán)比增加，宅地供應微跌，各線城市總體供應環(huán)比增加。成交方面，11月，土地市場整體成交量同比減少逾兩成，成交均價上揚逾三成，土地出讓金總額同比增加。一線城市供應量環(huán)比增多，成交也較上月走高，其中深圳攬金近237億元居首。
16、機構：40城土地成交溢價率連降五個月
12月2日，易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布報告顯示，11月，40城土地成交建筑面積4803.4萬平方米，環(huán)比增長18.8%，同比增長12.2%。今年1至11月，40城土地成交建筑面積48307.4萬平方米，同比下降2.9%，降幅小幅收窄。當月，40城移動平均土地成交均價為5009.7元/平方米，環(huán)比下跌1.6%；同比上漲19.5%，漲幅繼續(xù)收窄。這是40城土地成交溢價率連續(xù)第五個月下降。
17、報告稱11月19個重點城市樓市成交量同比和環(huán)比雙升
中國指數(shù)研究院發(fā)布報告顯示，11月樓市成交量同比和環(huán)比雙升，在監(jiān)測的19個重點城市中，各線代表城市均不同程度上升。一線城市方面，11月一線城市成交量整體環(huán)比上升22.3% ，上海升幅較大，為34% ；整體同比上升35.8%，其中深圳升幅較大，約為69%。二三線城市方面，近七成城市成交量環(huán)比上升，揚州升幅明顯，為53.78%；福州降幅較高為34.24%。
18、深汕合作區(qū)商品房解凍！限購2套限售5年
深圳市深汕特別合作區(qū)管理委員會發(fā)布《關于啟動深汕特別合作區(qū)過渡期商品房銷售的公告》。凍結了兩年的深汕合作區(qū)房地產(chǎn)市場，正式啟動過渡期商品房銷售工作。在合作區(qū)購買的商品住房不計入購房者在深圳市其他區(qū)（新區(qū)）購買商品住房的套數(shù)限購范疇；在深圳市其他區(qū)（新區(qū)）購買的商品住房、商務公寓不計入購房者在合作區(qū)購買商品住房、商務公寓的套數(shù)限購范疇。
19、北京“4000萬元+”豪宅集中簽約 成交206億元占前三年近七成
11個月賣出了前三年銷售額總量的70%，難以想象，在進入政策性住房時代、限競房和二手房廝殺激烈的北京市場，“4000萬元+”頂級豪宅市場簽約量卻迅速陡升。北京合碩房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年至今，北京“4000萬元+”豪宅成交金額達206億元，是2018年全年的2.7倍，占2016年至2018年過去三年成交總金額的近七成。
證券期貨
1、滬指沖高回落受壓5日線 科技股表現(xiàn)強勢
2日滬指全天沖高回落，受壓5日線，個股表現(xiàn)低迷，盤面上無線耳機、半導體等科技股表現(xiàn)強勢，聞泰科技再創(chuàng)歷史新高，韋爾股份大漲7%，醫(yī)藥股領跌，通化東寶逼近跌停，總體來看，市場情緒有所回暖，但成交量沒有能夠持續(xù)放大，場內(nèi)資金仍偏謹慎。滬股通凈流入21億，深股通凈流入16.4億。
2、中證報頭版：投融資平衡新生態(tài)加速形成，明年A股“不差錢”
Wind數(shù)據(jù)顯示，2日北向資金凈流入27.1億元，截至當日，今年以來北向資金凈流入2814.59億元。這是今年以來A股市場資金面的新現(xiàn)象，也是明年多路增量資金繼續(xù)加碼布局A股的前兆。綜合機構和業(yè)內(nèi)人士觀點來看，境外資金增持、境內(nèi)養(yǎng)老金及保險等長期資金完善配置、銀行理財資金遷移等將形成多路A股增量資金。同時，IPO發(fā)行料保持平穩(wěn)節(jié)奏，投融資平衡新生態(tài)將加速形成。
3、資金持續(xù)抄底券商ETF，機構優(yōu)化倉位靜待“大行情”
Wind數(shù)據(jù)顯示，9月16日至11月29日，券商ETF成為資金凈流入最多的A股ETF。截至11月29日，國泰、華寶、南方3只券商ETF資金合計流入超65億元。業(yè)內(nèi)人士認為，券商的整體大行情還需要市場整體轉暖，目前仍需等待。但本輪調(diào)整已經(jīng)過半，可逐漸開始為2020年布局，當前是優(yōu)化持倉結構的良機。
4、11月份23名股東公布增持承諾 環(huán)比增長近八成
11月份共有14家公司的23名股東公布增持承諾公告，較10月份的13名增長近八成。其中，鴻路鋼構9名股東合計擬增持不低于102.26萬股，不超過135.55萬股公司股份；寶豐能源2名股東合計擬使用5-10億元增持公司股份。
5、滬深300、上證50等指數(shù)本月16日起調(diào)整樣本股
上交所與中證指數(shù)有限公司宣布調(diào)整上證50、上證180、上證380等指數(shù)的樣本股，中證指數(shù)有限公司同時宣布調(diào)整滬深300、中證100、中證500等指數(shù)樣本股，本次調(diào)整將于12月16日正式生效。在本次樣本調(diào)整中，上證50指數(shù)更換4只股票，上海機場、山東黃金等進入指數(shù)，寶鋼股份、上海銀行等被調(diào)出指數(shù)。滬深300指數(shù)更換16只股票，中公教育、晨光文具等股票進入指數(shù)，光線傳媒、東方園林等被調(diào)出指數(shù)。
6、大商所11月處理異常交易行為48起
大連商品交易所12月2日發(fā)布消息稱，2019年11月，大商所處理異常交易行為48起，包括自成交超限30起、頻繁報撤單超限18起，通過會員單位對上述達到異常交易處理標準的客戶進行電話提示，并對其中1個實際控制關系賬戶組和1名客戶采取限制開倉一個月的監(jiān)管措施。
7、上期所：黃金期貨合約的交易單位為每手1000克
上期所：《上海期貨交易所黃金期貨合約（修訂案）》經(jīng)上海期貨交易所理事會審議通過，并已報告中國證監(jiān)會，現(xiàn)予以發(fā)布，自2019年12月10日（9日晚夜盤）起實施。黃金期貨合約的交易單位為每手1000克，交割單位為每一倉單標準重量（純重）3000克，交割應當以每一倉單的整數(shù)倍交割。
行業(yè)要聞：
1、國家發(fā)改委發(fā)布2020年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知
《通知》指出，各地區(qū)及有關部門要加強指導協(xié)調(diào)，組織供需企業(yè)及早簽訂數(shù)量相對固定、價格機制明確的煤炭中長期合同。其中，中央和備省區(qū)市及其他規(guī)模以上煤炭、發(fā)電企業(yè)集團簽訂的中長期合同數(shù)量，應達到自有資源量或采購量的75%以上，較2019年水平有合理增加，鼓勵引導新投產(chǎn)媒礦簽訂更高比例的中長期合同。支持簽訂2年及以上量價齊全的中長期合同。鼓勵多簽有運力保障的三方中長期合同。鼓勵諜炭供需雙方使用《煤炭中長期購銷合同示范文本(2020年版)》簽訂中長期合同。不得采取違法捆綁、搭售等形式簽訂中長期合同。
2、工信部開展民爆行業(yè)安全生產(chǎn)集中整治行動 為期三個月
為嚴防各類生產(chǎn)安全事故，確保民爆行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，工信部決定自2019年11月29日起，在民爆行業(yè)開展為期三個月的安全生產(chǎn)集中整治行動。針對各級民爆行業(yè)主管部門，將重點整治政治站位不高、安全監(jiān)管體制機制不健全、監(jiān)管執(zhí)法寬松軟等問題；針對民爆物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)，將重點整治紅線意識不強、隱患排查整改不扎實、本質安全水平不高、安全管理規(guī)范落實不到位等問題。
3、工信部：研究有利于廢鋼鐵規(guī)模化、高值化利用的產(chǎn)業(yè)政策
11月28日，2019年全國廢鋼鐵大會在福建省福州市召開。工信部節(jié)能司一級巡視員李力強調(diào)，要高度重視廢鋼鐵資源綜合利用，積極推動廢鋼鐵加工行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，加快優(yōu)化廢鋼鐵加工產(chǎn)業(yè)布局，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，著力培育行業(yè)骨干企業(yè)，大力提升行業(yè)技術裝備水平，研究有利于廢鋼鐵規(guī)模化、高值化利用的產(chǎn)業(yè)政策，加快推動廢鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展。
4、萬億央企煤電資源整合啟動 五大央企牽頭
從權威渠道獲悉，中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點已在近期啟動，由中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投和國家能源集團5家央企牽頭，對首批5個試點區(qū)域甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏進行煤電資源整合。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月末，前述5家央企所屬煤電裝機容量5.2億千瓦，資產(chǎn)總額1.5萬億元，負債總額1.1萬億元，平均資產(chǎn)負債率73.1%。（上海證券報）
5、中國造船業(yè)實現(xiàn)高端技術突破 船市三大指標繼續(xù)領跑全球
中國國際海事會展中方組委會主席邢文華2日披露，盡管全球航運市場繼續(xù)處于深度調(diào)整期，但近年來中國造船業(yè)不斷加快結構調(diào)整和轉型升級的步伐，高端造船技術領域實現(xiàn)了新的突破，船市三大指標繼續(xù)領跑全球。今年前十個月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的37.1%、41.8%和44.1%，繼續(xù)領跑全球。但新船訂單承接量同比下降25.6%，10月底手持訂單量同比下降7.7%。
6、中國船舶集團掛牌后首次亮相，簽下300億元訂單
12月2日，中國船舶集團有限公司國際部主任李彥慶在海事展新聞發(fā)布會上表示，集團將在海事展上首次同臺展出代表中國造船三顆明珠的遼寧號航母、LNG船和國產(chǎn)大型郵輪模型。李彥慶還表示，展會期間，中國船舶集團將與國內(nèi)外客戶簽署數(shù)十項造船配套產(chǎn)品的合同，訂單總額達300億元。
7、北海誠德公司駐山東冷軋項目舉行投產(chǎn)儀式
11月30日，北海誠德公司駐山東冷軋項目舉行竣工投產(chǎn)儀式，成功產(chǎn)出第一卷規(guī)格為1240mm*1.0mm的2B冷軋產(chǎn)品，為公司不銹鋼產(chǎn)品進軍山東市場邁出堅實的一步。
8、河鋼承鋼錨桿鋼筋年增產(chǎn)突破2萬噸
年初以來，河鋼承鋼持續(xù)推進兩個結構再優(yōu)化，加快推進螺紋鋼產(chǎn)品的高端化進程，積極研發(fā)錨桿鋼系列產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)線的人才資源配置，將優(yōu)勢的資源集中到產(chǎn)線，提升產(chǎn)品升級。截至目前，河鋼承鋼錨桿鋼筋比去年同期增產(chǎn)21243.699噸，且具備了MG335、MG400、MG500系列產(chǎn)品批量生產(chǎn)的能力。
9、承德兆豐鋼鐵集團有限公司產(chǎn)能出讓方案公示
按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求，現(xiàn)將承德兆豐鋼鐵集團有限公司產(chǎn)能出讓方案予以公示，歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2019年11月29日至2019年12月26日
10、浦項鋼鐵積極開發(fā)新產(chǎn)品
從去年開始，浦項鋼鐵正式組建跨職能團隊，涵蓋銷售、品質、生產(chǎn)和研發(fā)等業(yè)務領域，并在今年年初成功量產(chǎn)脫硫設備用高合金不銹鋼S31254，由此正式構建商業(yè)化生產(chǎn)體系。
11、歐盟為印尼解決鎳出口禁令問題提供最后期限
據(jù)印尼當?shù)孛襟w報道，印尼政府禁止出口鎳的政策步履維艱，在歐盟向世界貿(mào)易組織（WTO）提起訴訟后，印尼有10天的時間回答要求，并且還給予了30天的正式咨詢。鎳一直是煉鋼的重要組成部分，禁令的結果使得許多公司都在擔心鎳供應不足，難以滿足市場需求。特別是印尼被稱為該國最大的鎳供應國，印度尼西亞供應的鎳占世界的四分之一。
12、特朗普：將恢復對自巴西和阿根廷進口鋁、鋼鐵的關稅
周一美國總統(tǒng)特朗普宣布，將恢復對阿根廷和巴西的鋼鐵、鋁征收關稅，并再次呼吁美聯(lián)儲應該降息并且放松政策。特朗普抨擊阿根廷和巴西的貨幣貶值損害了美國農(nóng)民的利益。
13、淡水河谷預計2022年起鐵礦石產(chǎn)量將達到3.9億至4億噸
該公司在給投資者作的演示中稱，預計到2022年，新出貨能力將達到8200萬噸。預計2020年鐵礦石產(chǎn)量為3.4億至3.55億噸，2021年將增至3.75億至3.95億噸；預計鎳產(chǎn)量有機會提高到24萬噸；預計2020年銅產(chǎn)量將達到40萬噸，預計2021年將增至43萬噸，2022年增至46萬噸，2023年增至48萬噸。淡水河谷：將針對2019年礦壩坍塌事故提供16億美元的賠償開支。
14、倫鋅錄得三個月最低位，投資者對需求前景感到憂心忡忡
LME期鋅收跌1.3%，報2243美元/噸，一度跌至2237美元/噸，創(chuàng)9月4日以來盤中新低。 LME期鋁收漲1.1%，報1790美元/噸。 LME期銅收漲0.3%，報5883美元/噸。 LME期鉛收跌1.6%，報1906美元/噸，創(chuàng)7月9日以來收盤新低。 LME期鎳收漲0.4%，報13720美元/噸，一度跌至13610美元/噸，創(chuàng)7月16日以來盤中新低。 LME期錫收跌0.03%，報16490美元/噸。
15、周一，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲
周一，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，螺紋期貨夜盤收漲0.61%，熱卷收漲0.59%；鐵礦石期貨收漲1.17%。焦炭夜盤收漲1.11%，焦煤收漲0.41%，動力煤收漲0.11%。 橡膠夜盤收漲0.16%，瀝青收跌0.20%。 豆粕夜盤收跌0.22%，菜粕收漲1.23%。 鄭棉夜盤收跌0.04%。滬銅夜盤收跌0.06%，滬鋁收漲0.68%，滬鋅收跌0.92%，滬鉛收跌1.40%，滬鎳收跌0.41%，滬錫收跌0.12%。上期所原油期貨2001合約夜盤收跌1.01%，報451.50人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.33%，滬銀收跌0.02%。
