財經(jīng)資訊
1、財政部：1-11月完成地方政府債券全年發(fā)行任務(wù)的99%
財政部消息，2019年財政部積極指導(dǎo)各地加快地方政府債券發(fā)行進(jìn)度。1-11月，地方債券發(fā)行43244億元，完成全年發(fā)行任務(wù)的99%，其中新增債券、再融資債券、置換債券分別發(fā)行30354億元、11461億元、1429億元。新增債券中，一般債券、專項債券分別發(fā)行9057億元、21297億元。
2、財政部：不得將資金存放與地方政府債券發(fā)行等掛鉤
財政部3日發(fā)布《關(guān)于切實加強地方預(yù)算執(zhí)行和財政資金安全管理有關(guān)事宜的通知》。通知要求，各地財政部門開展資金存放應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和政策規(guī)定，不得將資金存放與地方政府債券發(fā)行、金融機構(gòu)向地方政府建設(shè)項目提供融資等掛鉤。各地財政部門選擇財政專戶資金存放銀行要綜合評估其經(jīng)營狀況、服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量、利率水平、質(zhì)押保全措施等方面因素，不得片面考慮利率水平；要堅持以確保資金安全為前提，結(jié)合銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定銀行經(jīng)營狀況相關(guān)評估指標(biāo)，經(jīng)營狀況指標(biāo)權(quán)重不應(yīng)低于40%。
3、P2P規(guī)模持續(xù)縮減 平臺數(shù)量已下降至456家
在平臺清退的大背景下，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量繼續(xù)大幅度下行。網(wǎng)貸之家發(fā)布的最新報告顯示，截至2019年11月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺數(shù)量下降至456家，相比10月底減少了30家；成交量為506.23億元，相比上月減少64.04億元，環(huán)比下降11.23%，同比下降54.58%。（新華社）
4、工信部：完善新能源汽車購置稅等稅收優(yōu)惠政策
工信部就《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）公開征求意見。其中提到，完善新能源汽車購置稅等稅收優(yōu)惠政策,優(yōu)化分類交通管理及金融、保險等支持措施。破除地方保護(hù),建立統(tǒng)一開放公平市場體系。鼓勵地方政府加大公共服務(wù)、共享出行等領(lǐng)域車輛運營支持力度,給予新能源汽車通行、使用等優(yōu)惠政策。
5、工信部：2021年起大氣污染防治重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新用車全部使用新能源汽車
征求意見稿提出，2021年起，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新用車全部使用新能源汽車。制定將新能源汽車研發(fā)投入納入國有企業(yè)考核體系的具體辦法。
6、中證報頭版評論：短期流動性無憂 降準(zhǔn)待來年
中證報頭版評論文章稱，央行逆回購“十連歇”與短期資金利率下行，均顯示短期流動性比較充裕。然而，個別跨年品種利率逆勢上漲表明跨年資金需求已開始顯現(xiàn)。市場對年底資金面仍不敢掉以輕心，一些機構(gòu)則預(yù)計年底央行可能再次降準(zhǔn)。12月流動性供求缺口總體不大，隱憂主要源于結(jié)構(gòu)。既然大額財政支出，配合央行適時適量開展公開市場操作，基本可保障資金面平穩(wěn)跨年，短期內(nèi)降準(zhǔn)必要性并不太大。考慮到春節(jié)等多因素帶來大量資金需求，下一次降準(zhǔn)操作出現(xiàn)在明年一季度的可能性更大。
7、中國提前兩個月實現(xiàn)全年的新增就業(yè)目標(biāo)
人力資源和社會保障部日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1至10月份，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1193萬人，提前實現(xiàn)全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1100萬人以上的目標(biāo)。專家指出，穩(wěn)就業(yè)居“六穩(wěn)”之首，接下來還要充分認(rèn)識到就業(yè)形勢的嚴(yán)峻性、復(fù)雜性，繼續(xù)實施好就業(yè)優(yōu)先政策，尤其要做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)工作，促進(jìn)比較充分就業(yè)。
8、多地上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn) 6省份最低月薪標(biāo)準(zhǔn)超2000元
截至12月3日，已有多地調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。河北、遼寧已于11月開始執(zhí)行新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江6省份月最低工資標(biāo)準(zhǔn)超過2000元。已公布調(diào)整方案的省份中，新標(biāo)準(zhǔn)都有提高。（中國新聞周刊）
9、江蘇省11市啟動重污染天氣黃色預(yù)警
受不利氣象條件影響，江蘇省大氣擴散條件較差，截至12月3日8時，沿江8市空氣質(zhì)量以中度—重度污染為主，其他城市以輕度污染為主，預(yù)計空氣質(zhì)量將維持或進(jìn)一步加重，達(dá)到《江蘇省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》黃色預(yù)警的啟動條件。自12月3日12時起，南京、無錫、徐州、常州、蘇州、南通、淮安、揚州、鎮(zhèn)江、泰州和宿遷11市啟動重污染天氣黃色預(yù)警。
10、北京城市副中心樞紐站開工 預(yù)計2024年底通車
北京城市副中心站綜合交通樞紐項目于11月30日開工建設(shè)，建設(shè)工期為5年，預(yù)計2024年底具備通車條件。副中心樞紐站位于副中心0101街區(qū)，緊鄰?fù)ㄖ荼边\河，處于城市副中心“一帶一軸”空間結(jié)構(gòu)的交匯處，是運河商務(wù)區(qū)未來發(fā)展的重要節(jié)點。作為城市副中心內(nèi)一處重要的交通樞紐，副中心樞紐站將匯集多條鐵路和城市軌道交通。
11、房企積極推貨 11月29城市新增供應(yīng)面積環(huán)比漲近四成
隨著年底業(yè)績沖刺季的到來，房企密集加快了供貨節(jié)奏，重點城市供應(yīng)量明顯回升。不過，市場期盼的翹尾行情未至，成交量同環(huán)比雙降，市場下行壓力進(jìn)一步加劇。12月3日，克而瑞地產(chǎn)研究發(fā)布最新報告指出，11月，年終業(yè)績搶收期如約而至，本月房企推貨積極性明顯提升。29個重點城市新增供應(yīng)面積3173萬平方米，環(huán)比上升37%，同比下降17%。
12、年底土地供應(yīng)放量，頭部房企拿地韌性足
中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，11月全國300個城市共推出土地2994宗，環(huán)比增加8%，同比減少2%；推出土地面積11400萬平方米，環(huán)比增加8%，同比減少7%，各線城市土地供應(yīng)量均有所增加。北京、廣州等地尚未完成2019年全年供地計劃。下半年以來，伴隨房地產(chǎn)市場調(diào)控深入，房企拿地回歸理性，行業(yè)進(jìn)入精細(xì)化競爭階段，頭部房企韌性十足。中原地產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月，50大房企拿地金額高達(dá)20003億元，同比漲幅為17%。
13、30強房企新房銷售額占全國一半
根據(jù)華創(chuàng)證券的報告，2019年1-10月，50強房企銷售金額達(dá)到7.5萬億元，占全國商品房銷售金額的比重已經(jīng)超過60%，30強房企銷售額占比從15%上升到50%；10強房企銷售額占比從10%上升到30%。
14、11月重點城市住宅成交漲跌參半，二手房市場現(xiàn)翹尾
克而瑞地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，11月，受監(jiān)測的29個重點城市商品住宅市場新增供應(yīng)面積3173萬平方米，環(huán)比上升37%，同比下降17%。當(dāng)月，受監(jiān)測的29個重點城市累計成交2255萬平方米，同環(huán)比分別下跌12%和1%。“11月各城市住宅市場持續(xù)分化，成交量整體漲跌參半。”克而瑞地產(chǎn)相關(guān)分析人士指出。二手房方面，易居房地產(chǎn)研究院3日發(fā)布報告稱，11月，重點監(jiān)測的13個城市二手房成交量為6.6萬套，環(huán)比增長11.4%，同比增長9.5%。
15、黑龍江省新規(guī)：禁房企貸款融資拿地 違規(guī)者兩年不許拍地
日前，黑龍江省住建廳、省自然資源廳等6部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強全省房地產(chǎn)市場監(jiān)管的通知》。今后，黑龍江省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購置土地資金不能通過金融貸款或市場融資，違規(guī)者兩年不能參加土地招拍掛。2020年1月1日以后獲得土地開發(fā)權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)項目，將全面實行項目資本金監(jiān)管制度。
16、臨港新片區(qū)發(fā)布土地新政：推行“先租后讓”試點增加土地供應(yīng)
12月3日，上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)正式發(fā)布《關(guān)于支持臨港新片區(qū)園區(qū)平臺提升創(chuàng)新服務(wù)能力工作的實施意見》，提出推行“先租后讓”試點以新增土地供應(yīng)，鼓勵園區(qū)平臺以“以房換地”形式收購需退出的工業(yè)用地，合理有效開發(fā)利用地下空間。
17、山東、甘肅、湖南、河南、江蘇、河北等地發(fā)布新一輪治超政策
近日，山東、甘肅、湖南、河南、江蘇、河北等地發(fā)布新一輪治超政策。其中，山東、甘肅、湖南自12月1日起禁止違法超限超載運輸車輛通行高速公路。河南自明年（2020年）1月1日起實行高速收費站入口稱重勸返，也就是說再過1個月，河南超限超載貨車將無法再走高速。
18、11月重卡銷量同比增長5.3% 全年銷量有望沖新高
2019年11月，我國重卡市場銷售各類車型約9.4萬輛，環(huán)比增長3%，同比增長5.3%。這是重卡市場自今年7月以來的第五個月連續(xù)增長。1-11月重卡市場累計銷量107.44萬輛，同比增長1%。市場預(yù)計，2019年全年重卡市場的整體銷量有望超過115萬輛，從而刷新我國重卡行業(yè)年銷量新紀(jì)錄。
證券期貨
1、創(chuàng)業(yè)板指探底回升漲0.35% 汽車股午后全線大漲
3日滬深兩市探底回升，早盤創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%，午后在科技藍(lán)籌和汽車股帶動下，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.35%，圣邦股份漲停、北京君正、韋爾股份均漲超7%，市場人氣回暖，兩市漲停個股近40只，此外，跌停個股數(shù)也明顯減少，以中國平安為首的權(quán)重白馬股有企穩(wěn)跡象。滬股通凈流入17.4億，深股通凈流入28.7億。
2、證監(jiān)會年內(nèi)開出217張罰單，內(nèi)幕交易和信披違規(guī)占比近七成
今年以來，截止到12月3日，證監(jiān)會以及地方證監(jiān)局共發(fā)出217張罰單，內(nèi)幕交易和信披違規(guī)罰單合計占比近七成；銀保監(jiān)會對銀行業(yè)、保險業(yè)共開出3484張罰單。在上述217張罰單中，內(nèi)幕交易罰單共94張，占總罰單數(shù)量的43.32%，涉及信披違規(guī)的罰單有57張，占比26.27%。內(nèi)幕交易和信披違規(guī)罰單合計占比近七成。
3、銀保監(jiān)會年內(nèi)開出罰單3484張，超50家銀行因涉房貸款違規(guī)被罰
截至12月3日，今年銀保監(jiān)會對銀行業(yè)、保險業(yè)共開出罰單3484張。從保險業(yè)收到的罰單來看，處罰重點主要是針對保險公司或者保險中介欺騙投保人、提供虛假投保信息、編制虛假財務(wù)資料、違反宏觀調(diào)控政策等違法行為。在銀保監(jiān)會機關(guān)開出的16張罰單中，7張指向保險業(yè)。從罰單來看，受到處罰的銀行機構(gòu)超過50家，涉及國有大行、股份制銀行和城商行。
4、機構(gòu)投資者11月一致加倉債市
中債登12月3日公布了11月債券托管量數(shù)據(jù)。截至2019年11月末，中債登債券托管量為64.2萬億元，較10月增加3938.5億元。從投資者類型來看，商業(yè)銀行仍是增配主力，11月托管量環(huán)比增加1729.34億元，但絕對增量較上月下滑。截至11月末，中債登為境外機構(gòu)托管債券面額達(dá)18706.04億元，同比增25.31%，較上年末增24.13%，月度環(huán)比增3.57%，自2018年12月以來，已連續(xù)12個月增長。總的來看，11月機構(gòu)投資者行為較一致，紛紛加倉。
5、外資機構(gòu)：2020年低估值將成A股亮點
日前，多家外資機構(gòu)發(fā)布2020年投資展望，外資機構(gòu)表示，A股因為估值較低，對海外投資者具有吸引力。景順投資亞洲（日本除外）首席投資總監(jiān)Mike Shiao3日表示，A股目前估值仍處于低位，景順投資可趁低吸納受負(fù)面情緒影響的優(yōu)質(zhì)公司。A股藍(lán)籌白馬股仍是外資心頭好，外資“口味”短期不會變。富達(dá)國際亞太區(qū)資產(chǎn)管理主管Paras Anand表示，在目前環(huán)境下，相比許多發(fā)達(dá)市場，亞洲市場整體盈利增長理想且估值較低。預(yù)期市場內(nèi)部會出現(xiàn)輪換，因此慎選持倉非常重要。
6、中期協(xié)：11月全國期貨市場成交量環(huán)比增長36.09%
11月全國期貨市場成交量為390.58百萬手，同比增長30.11%，環(huán)比增長36.09%，成交額較上月增長29.33%。1-11月全國期貨市場累計成交量同比增長30.01%，累計成交額同比增長36.67%，11月末全國期貨市場總持倉量較上月增長0.64%。品種方面，11月上海品種成交額前三甲為鎳、螺紋鋼、黃金，鄭州品種成交額前三甲為白糖、甲醇、一號棉，大連品種成交額前三甲為棕櫚油、鐵礦石、豆油。
7、港交所擬縮短招股時間為T+1，安排明年底提方案
從知情人士處獲悉，港交所為了增強新股市場競爭力，要縮短招股時間，由T+5改為T+1，目前港交所已成立專責(zé)小組，研究新的招股安排，預(yù)計需時一年，即在明年底提出具體方案。招股程序的變更需要修改相關(guān)法規(guī)，因此還需香港證監(jiān)會批準(zhǔn)后才可落實。
行業(yè)要聞：
1、國家發(fā)改委調(diào)研水泥等原材料漲價原因
近期部分地區(qū)焦煤、鋼材、玻璃、水泥等工業(yè)原材料價格快速上漲，再次引起國家發(fā)改委關(guān)注。國家發(fā)改委相關(guān)部門召開座談會，分析有關(guān)原材料價格上漲原因及研判后期走勢。據(jù)悉，此次會議要求上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國水泥協(xié)會、中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會等單位參加，要求相關(guān)單位報送相關(guān)材料，會期定于本周二。
2、中國太原煤炭綜合交易價格指數(shù)止跌回升
在2日公布的最新一期中國太原煤炭交易價格指數(shù)中，綜合指數(shù)為133.50點，周漲幅0.1%，結(jié)束了自10月以來的單邊下跌走勢，實現(xiàn)止跌回升。分品類看，動力煤持續(xù)了2個月的疲態(tài)暫時告一段落，實現(xiàn)周漲幅0.31%；煉焦煤和噴吹煤分別小幅下跌0.01%和0.22%；化工煤指數(shù)保持了反彈后的穩(wěn)定狀態(tài)，繼續(xù)實現(xiàn)了持平走勢。
3、安徽省關(guān)于開展鑄造產(chǎn)能置換工作通知
日前，安徽省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布開展鑄造產(chǎn)能置換工作的通知，該通知表示，將在安徽省內(nèi)開展鑄造產(chǎn)能摸底，摸底范圍包括：2018年7月2日前已建成的鑄造企業(yè)和含鑄造工序的企業(yè)；2018年7月2日~2019年7月2日期間，已經(jīng)所在地主管部門按照其鑄造產(chǎn)能置換辦法批復(fù)成立的企業(yè)。因生產(chǎn)“地條鋼”被處罰拆除的企業(yè)不在摸底范圍。
4、建龍北滿100萬噸雙高線項目全線投產(chǎn)
11月28日，黑龍江“百大工程”——建龍北滿100萬噸/年特殊鋼線材項目舉行投產(chǎn)儀式。建龍北滿雙高線由兩個相互獨立的全連續(xù)式高速線材生產(chǎn)線組成，分別稱為A線和B線。A線精軋機為西馬克“10+4”型式，預(yù)留4架；B線為摩根“8+4”型式。兩條生產(chǎn)線設(shè)計年產(chǎn)量各50萬噸，總計100萬噸/年。
5、山鋼萊蕪分公司成功開發(fā)600兆帕級熱軋帶肋鋼筋
近日，山鋼股份萊蕪分公司棒材廠熱軋產(chǎn)線成功開發(fā)并試制了600兆帕級熱軋帶肋鋼筋9個規(guī)格。該產(chǎn)品通過了國家市場監(jiān)督管理總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證認(rèn)證審核，山鋼萊蕪分公司正式拿到了生產(chǎn)銷售的通行證。
6、柳鋼防城港基地7.5米大型焦?fàn)t烘爐點火
近日，柳鋼防城港鋼鐵基地項目3號焦?fàn)t烘爐點火儀式舉行。據(jù)悉，該焦?fàn)t為7.5米大型焦?fàn)t，從開工建設(shè)到烘爐點火僅用了11個月零4天。該項目的順利點火，為給年底柳鋼防城港鋼鐵基地1號高爐的烘爐點火提供穩(wěn)定、高效、低耗的生產(chǎn)原料奠定了基礎(chǔ)。
7、酒鋼首卷1530mm寬幅超純不銹鋼2B產(chǎn)品成功下線
近日，酒鋼首卷1530mm寬幅超純不銹鋼2B產(chǎn)品成功下線，標(biāo)志著酒鋼不銹鋼產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整再次取得新突破。
8、穆迪：2020年亞洲鋼鐵企業(yè)的利潤率將下降5%
穆迪投資服務(wù)公司副總裁Kaustubh Chaubal在一份報告中稱，由于需求疲軟、鋼鐵價格下跌、鐵礦石價格居高不下，受評級的亞洲鋼鐵生產(chǎn)商的盈利能力在2019年下降約25%之后，明年將進(jìn)一步下降5%。穆迪稱，來自房地產(chǎn)和制造業(yè)的需求將限制中國鋼鐵消費的增長，印度的鋼鐵使用量將因汽車和制造業(yè)需求疲軟而放緩，日本和韓國的鋼鐵需求預(yù)計也將走軟。
9、日本制鐵將在明年4月對日新海運和日鐵物流進(jìn)行重組
日本制鐵將對集團物流業(yè)務(wù)進(jìn)行重組。2020年4月日本制鐵子公司日鐵物流、日新制鋼子公司日新海運將通過股票交換的方式使兩家公司合并。明年4月份，隨著日本制鐵和日新制鋼合并及分公司的重組，物流業(yè)務(wù)合并銷售額將超過2800億日元，物流業(yè)務(wù)人數(shù)將超過8000人。
10、馬來西亞SSB與AJRB成立長材合資公司
近日，馬來西亞Southern Steel Berhad（SSB）和Ann Joo Resources Berhad（AJRB）簽署了一份諒解備忘錄（MOU），雙方將合作成立了一家生產(chǎn)長材產(chǎn)品的合資公司。兩家公司目前每年可以生產(chǎn)321萬噸方坯、278萬噸長材（鋼筋、盤條、圓棒、角鋼、槽鋼）。
11、淡水河谷大幅削弱Brucutu礦場產(chǎn)量
Brucutu是淡水河谷在米納斯吉拉斯州最大的礦場。受此影響，淡水河谷下調(diào)其第一季度鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估至6800萬-7300萬噸區(qū)間，此前預(yù)計的區(qū)間為7000-7500萬噸。
12、力拓稱因周邊暴力升級，力拓將削減在理查茲灣礦廠（Richards Bay Minerals）的運營。
13、倫鉛跌至五個月新低，受累于供應(yīng)增加，倫鎳跌超2%領(lǐng)跌基礎(chǔ)金屬市場
LME期鉛收跌0.3%，報1900美元/噸，一度跌至1890美元/噸，創(chuàng)7月9日以來盤中新低，較10月29日錄得的高位回落逾15%。 LME期銅收跌1.2%，報5815美元/噸。 LME期鋁收跌1.3%，報1767美元/噸。 LME期鋅收跌1.8%，報2202美元/噸。 LME期鎳收跌2.5%，報13375美元/噸。 LME期錫收漲1.6%，報16750美元/噸。
14、周二，國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)
周二，國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)。螺紋期貨夜盤收跌0.33%，熱卷收跌0.22%；鐵礦石期貨收漲0.85%。焦炭夜盤收漲1.21%，焦煤收漲0.04%，動力煤收跌0.04%。橡膠夜盤收漲0.16%，瀝青收跌0.41%。豆粕夜盤收漲0.24%，菜粕收漲0.14%。鄭棉夜盤收跌0.88%。滬銅夜盤收跌0.34%，滬鋁收漲0.25%，滬鋅收漲0.20%，滬鉛收跌0.69%，滬鎳收跌3.05%，滬錫收漲0.14%。上期所原油期貨2001合約夜盤收跌0.40%，報450.20人民幣/桶。 滬金夜盤收漲1.45%，滬銀收漲1.74%。
