本周(4.3-4.10)鐵礦石市場繼續震蕩下行,不過跌勢放緩,成交情況仍不理想。受鋼材市場持續低位小幅波動的影響,一些鋼廠繼續限量采購,北方地區鋼廠小幅下調鐵礦采購價,導致一些礦商低價也難順利出貨。3月鐵礦進口量再創新高,表明鋼廠對進口現貨礦采購量仍較大,而為了打壓內礦價格,鋼廠多用外礦,導致近期鐵礦現貨價陸續回落,后期將繼續低位小幅下挫。 一、國際鐵礦市場動態 目前,國際鐵礦石公開談判正處于關鍵期。雖然力拓公司已經松口,表示必須要承認市場的基本面,目前有必要下調合同價格,但是供需雙方目前對降價的幅度仍然不能達成一致。力拓高管稱已給予中方20%的暫時折扣,但實際是中國鋼廠大部分按照2008年長期協議價格的一定折扣先行付款,并不意味著礦山已經默許中方要求的降價幅度。據悉日本和歐洲鋼廠已經要求降價60%。礦山公司在2009年談判中面臨的嚴重問題是,選擇限產保價,還是接受價格下跌保持市場分額。從目前形勢看,三大礦山正在盡力打折銷售,擴大出口,擠占印度鐵礦石的市場份額,這似乎暗示,2009年長期合同價格至少會下降到目前的價格以下,即下跌40%以上。 二、國內礦市場情況: 華北市場:目前鐵精粉的價格基本穩定,需求仍然不旺,前期部分再生產的礦山生產情況不是很積極,由于鋼廠在成品庫存持續增長,鋼材價格走低,鋼廠連續下調鐵精粉采購價格,并且由于鋼廠限產減產的原因,鋼廠采購量也逐漸減少,生產成本較高的礦山基本沒有利潤。鋼材市場短時間內不會出現回暖,繼續下調的可能性很大,由于貿易市場庫存的減少并沒有達到預期的目標,鋼廠的生產方面并沒有明顯下降,庫存依然在增加;加上鋼廠近期對港口低價進口礦采購量較大,因而內礦現貨價難回升。據悉,目前鋼廠采購內礦的份額由于50%下降至30%,因而礦商將有較多庫存積壓,短期內本地礦價將繼續低位運行。現邯邢局66%干基不含稅630元/噸,武安地區64%濕基不含稅580元/噸,沙河地區64%濕基不含稅570元/噸,而唐山市場65%干基含稅價在630-650元/噸,成交價普遍較低。 華東市場:華東市場鋼材價格跌勢放緩,部分品種現貨價小幅反彈,但各鋼廠庫存量較大,因而近期繼續限量采購鐵礦。除此之外,一些鋼廠陸續采購進口鐵礦,導致內礦市場成交放緩,現貨價穩中趨跌。從市場了解到,目前一部分礦山已經停工,但貨場的庫存量較大,近期以集中消化這部分庫存為主。商家反映,北方地區礦價小幅走低,中南市場一些鋼廠采購價較平穩,但整體需求量較少,鐵廠也普遍保持觀望心態,因而近期大礦出貨也較困難。為了消化庫存,目前一些大礦也降價促銷。短期內礦商對后市信心不足,難以穩盤出貨,同時也擔心鋼廠暫停采購,因而普遍低價給鋼廠供貨。華東市場大型鋼廠采購價維持在700-730元/噸,而市場價卻達到700元/噸,現貨價繼續弱勢下行,但因礦商成本價較高,短期內下調的空間不大。礦商透露,一些鋼廠有限產的政策,近期可能繼續減少現貨庫存,因而礦價難止跌。現貨礦方面,現濟南65%酸粉干基含稅價在680元/噸,跌10元/噸,萊蕪65%酸粉報價在680元/噸;安徽市場報價在670-660元/噸,跌幅在10元/噸。 東北市場:東北市場鋼材現貨價繼續小幅波動,鋼廠鋼材庫存量持續小幅增長,在出貨不暢的情況下,鋼廠紛紛減少進口礦、本地礦采購量,導致礦商出貨價繼續小幅走低。從市場了解到,前期有部分礦商力挺前期礦價,但時隔一周左右,這些大礦也陸續放貨,鋼廠將新的招標價采購,現貨成交一般。受礦商紛紛低價出貨的影響,近期各鋼廠采購價維持在620元/噸左右,部分鋼廠采購價更低。鋼廠透露,目前資金壓力較大,一些廠已經限產;鋼廠只要保證正常的庫存即可,因而鋼廠近期囤貨的較少。受此影響,一些礦商原礦也堆滿了貨場,但近期簽訂用戶較少,相關礦山也暫時選廠。盡管如此,目前當地鐵礦現貨價仍未止跌,局部市場報價震蕩下滑。目前鋼市仍較低迷,礦商近期不會持續囤貨觀望,一些礦商陸續低價出貨,導致近期東北礦穩中趨跌。現貨市場方面,遼寧北票65%酸粉濕基不含稅價在460元/噸,跌10元/噸,朝陽、建平等報價在500元/噸。 中南市場:近期中南部分鋼廠正醞釀調整鐵礦采購價,且采購量略有下降。礦山方面則極力穩市,一些選廠開工的進度放緩,大部分小礦沒有開工,現貨庫存量增長放緩。礦商透露,目前礦山出貨有壓力,主要是鋼廠采購較分散,采取分批采購,大部分礦商難在短期內將庫存消化完,因而在鋼廠不斷壓價的情況下,礦商擔心庫存積壓,陸續簽單出貨。由于北方地區鐵礦價格持續下跌,中南各鋼廠紛紛將采購價壓得較低。受此影響,一些礦商除了給中小鋼廠供貨外,大量資源沒有“著落”。筆者認為,前期鋼廠因進口礦價格較低,普遍采購低品位內礦來配礦,但近期港口外礦價格跌幅不大,且運費價格上漲,鋼廠也相關減少進口礦采購量;近期以低價采購本地鐵礦為主。鋼廠方面透露,目前鋼材價格持續下滑,鋼廠認為“保命比保供更重要”,因而檢修、排產后,重新調整鐵礦采購量;導致現貨礦資源過剩的局面難改變。從市場了解到,目前鐵礦現貨價較低,湖北大冶65%酸粉濕基不含稅價在510元/噸,跌10元/噸,鄂州市場報價在500元/噸,河南安陽市場65%酸粉濕基不含稅價在520-530元/噸,整體成交量不大。 三、港口進口鐵礦情況 從港口了解到,現63.5/63期貨65-66美元,59/58報50-52美元;現63%印粉530-540元,62%印粉500-520元,61%印度粉480-490元,60%印粉460-470元,59%印粉440-450元,58%印粉420-430元.PB粉530元(濕基含稅價)。進口礦市場走勢暫穩,市場詢盤增加但成交仍不見好轉。 四、部分鋼廠鐵礦采購價
鋼廠 |
品名 |
規格 |
到廠含稅價格(元/噸) |
漲跌 |
產地 |
備注 |
凌鋼 |
鐵精粉 |
66%干基 |
620 |
- |
北票/建平 |
- |
本鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
-(停采) |
- |
本地 |
基價1200,一萬噸以上加價到1310 |
新撫鋼 |
鐵精粉 |
66%干基 |
580 |
- |
本地 |
基價 |
北臺 |
鐵精粉 |
65%干基 |
570 |
- |
本地 |
干基含稅 |
包鋼 |
鐵精粉 |
66%濕基 |
- |
- |
東北建平 |
- |
包鋼 |
鐵精粉 |
66%濕基 |
570 |
- |
本地 |
- |
翼城鋼廠 |
鐵精粉 |
65%干基 |
720 |
- |
- |
- |
長治鋼廠 |
鐵精粉 |
65%干基 |
780 |
-60 |
- |
干基含稅承兌到廠 |
濟鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
750 |
- |
山東 |
火運 |
濟鋼 |
鐵精粉 |
64%干基 |
730 |
- |
魯中 |
- |
濟鋼 |
鐵精粉 |
64%堿性干基 |
停采 |
- |
東北 |
到礦含稅價格 |
萊鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
730 |
- |
本地 |
另從魯中,金嶺采購 |
石橫特鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
700 |
- |
本地 |
- |
泰鋼 |
鐵精粉 |
65%干基 |
停采 |
- |
- |
- |
新冶鋼 |
球團礦 |
62% |
900 |
- |
周邊 |
含稅到廠 |
新冶鋼 |
鐵精粉 |
64% |
765 |
- |
大冶 |
干基到廠含稅價 |
鄂鋼 |
鐵精粉 |
64% |
780 |
- |
大冶 |
干基到廠含稅價 |
鄂鋼 |
球團礦 |
62% |
停采 |
- |
周邊 |
含稅到廠 |
萍鋼 |
鐵精粉 |
62% |
630 |
- |
省外 |
干基、到廠、含稅 |
萍鋼 |
鐵精粉 |
64% |
680 |
- |
省內 |
干基、到廠、含稅 |
南昌鋼廠 |
鐵精粉 |
64% |
710 |
- |
湖北 |
干基、到廠、含稅 |
南昌鋼廠 |
鐵精粉 |
63% |
700 |
- |
本地 |
干基、到廠、含稅 |
新鋼 |
鐵精粉 |
64% |
665 |
- |
周邊 |
干基、到廠、含稅 |
新鋼 |
鐵精粉 |
64% |
685 |
- |
省外 |
干基、到廠、含稅 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
廣東 |
干基,承兌價 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
湖北 |
干基,承兌價 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
江西 |
干基 |
湘鋼 |
一類精礦 |
65% |
(停采) |
- |
湖南 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
700 |
-50 |
廣東 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
720 |
- |
湖北 |
干基 |
漣鋼 |
鐵精粉 |
65% |
700 |
- |
湖南 |
干基 |
唐鋼 |
鐵精粉 |
66% |
停采 |
- |
本地 |
有保量加價 |
唐山國豐 |
鐵精粉 |
66% |
660 |
-30 |
遷西、遵化、寬城 |
有加價 |
唐山建龍 |
鐵精粉 |
66% |
650 |
-30 |
遵化、寬城 |
有加價 |
津西鋼鐵 |
鐵精粉 |
66% |
650 |
-30 |
本地 |
承兌價,基價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
66%酸 |
780 |
-20 |
北京密云 |
- |
邯鋼 |
鐵精粉 |
64%堿 |
停采 |
- |
不限 |
有加價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
63%堿 |
750 |
- |
萊源 |
有加價 |
邯鋼 |
鐵精粉 |
66%堿 |
630 |
- |
邯邢局 |
濕基含稅 |
邢鋼 |
鐵精粉 |
65%酸 |
740 |
- |
不限 |
有加價 |
邢鋼 |
鐵精粉 |
64%堿 |
740 |
- |
本地 |
有加價 |
邢臺德龍 |
鐵精粉 |
64%堿 |
750 |
- |
沙河 |
有加價 |
邢臺德龍 |
鐵精粉 |
66%酸 |
750 |
- |
唐山 、保定 |
- |
文豐鋼鐵 |
鐵精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
外地 |
干基- |
文豐鋼鐵 |
鐵精粉 |
64%堿 |
停采 |
- |
武安、沙河 |
干基- |
天鐵 |
鐵精粉 |
64%堿 |
- |
- |
邯邢 |
- |
承鋼 |
鐵精粉 |
63.5%釩鈦 |
560 |
-40 |
本地 |
有加價 |
承鋼 |
鐵精粉 |
66%酸 |
630 |
-40 |
本地 |
有加價 |
承德建龍 |
鐵精粉 |
66%酸 |
停采 |
- |
本地 |
干基到廠含稅 |
石鋼 |
鐵精粉 |
65% |
- |
- |
- |
干基到廠含稅 |
宣鋼 |
鐵精粉 |
63.5%全自熔 |
停采 |
- |
本地 |
干基 |
柳鋼 |
鐵精粉 |
64% |
670 |
- |
廣東懷集 |
干基 |
柳鋼 |
鐵精粉 |
60% |
530 |
- |
廣東 |
干基 |
水鋼 |
鐵精粉 |
60% |
630 |
- |
四川、廣西 |
干基,12000噸+70元 |
三明鋼廠 |
鐵精粉 |
65% |
680 |
- |
福建 |
干基,12000噸+(5-10)元/噸 |
韶鋼 |
鐵精粉 |
64% |
675 |
- |
河源、周邊 |
干基 |
廣鋼 |
鐵精粉 |
62% |
600 |
- |
- |
干基到廠 |
安鋼 |
鐵精粉 |
64%堿、干基 |
750 |
-30 |
東北/河北 |
- |
安鋼 |
鐵精粉 |
66%酸、干基 |
750 |
-30 |
東北/河北 |
- |
五、下周鐵礦石市場預測 目前鐵礦市場價已經跌至較低價位,而鋼廠采購價較低,但較多鋼廠仍在采購,因而短期內鐵礦市場價下跌空間不大,在鋼市沒有回暖的情況下,內礦現貨價將繼續小幅波動,而一些礦山停產后,局部市場礦價將趨于平穩,后市鐵礦將繼續低位小幅震蕩。 |