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7月份,國內市場鋼材需求平穩,粗鋼產量小幅回落,鋼材社會庫存持續低位,鋼材價格繼續小幅回升。后期市場供需仍是基本平衡態勢,鋼價難以大幅上漲,仍將呈小幅波動走勢。
一、國內市場鋼材價格繼續回升,升幅收窄
7月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為116.58點,環比上升0.78點,連續第四個月環比上升,升幅為0.67%,較上月收窄0.65個百分點;同比上升10.09點,升幅為9.48%;與年初相比下降5.22點,降幅為4.29%。
1、長材價格升幅加大,板材價格由升轉降
7月末,CSPI長材指數為121.95點,環比上升2.45點,升幅為2.05%,較上月加大0.64個百分點;CSPI板材指數為114.25點,環比下降0.49點,降幅為0.43%,環比由升轉降;與去年同期相比,長材指數上升10.18點,升幅為9.11%;板材指數上升10.52點,升幅為10.14%。 2、主要鋼材品種價格變動情況
7月末,在鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中,長材價格上升、板管材價格下降。其中高線、鋼筋和角鋼價格分別環比上升110元/噸、126元/噸和32元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別環比下降53元/噸、22元/噸、6元/噸和48元/噸;熱軋無縫鋼管價格繼續下降11元/噸。
3、各周鋼材價格指數變化情況
7月份,CSPI國內鋼材價格綜合指數先降后升,除第一周小幅下降外,后三周呈上升走勢;進入8月份,前3周鋼材價格繼續上升,且升幅有所加大。
4、主要區域市場鋼材價格均繼續上升
據鋼鐵協會監測,7月份,全國六大區域市場價格均有所上升。其中:華北地區環比上升1.31%;西南地區環比上升0.15%;東北地區、華東地區、中南地區和西北地區分別上升0.57%、0.74%、0.83%和0.87%。
二、國內市場鋼材價格變化因素分析
7月份,國內市場鋼材需求平穩,粗鋼日產有所減少,鋼材供需基本平衡,鋼材價格小幅回升。
1、下游行業保持增長,市場需求總體平穩
據國家統計局數據,1-7月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.5%,增速比1-6月份回落0.5個百分點。其中制造業投資增長7.3%,增速提高0.5個百分點;全國房地產開發投資同比增長10.2%,增速比1-6月份提高0.5個百分點。其中房屋新開工面積增長14.4%,增速提高2.6個百分點;7月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%,與6月份增速持平。其中通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業以及電力熱力生產和供應業分別增長6.9%、11.2%、6.3%、5.7%、13.5%和8.8%。從總體情況看,國民經濟繼續保持總體平穩、穩中向好態勢,主要用鋼行業保持增長,鋼材需求相對平穩。
2、鋼鐵生產仍保持高水平,鋼材供給量小幅下降
據國家統計局數據,7月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6752萬噸、8124萬噸和9569萬噸,分別同比增長4.2%、7.2%和8.0%;全國平均日產粗鋼262.06萬噸,環比減少5.26萬噸,下降1.97%,是僅次于6月份的歷史第二高水平;全國出口鋼材589萬噸,進口鋼材103萬噸,凈出口鋼材折合粗鋼506萬噸,環比下降16.0%;按日歷天數計算,7月國內市場粗鋼日均供給量為245.7萬噸,環比減少1.1萬噸,下降0.44%,鋼材市場供需呈基本平衡態勢。
3、鐵礦石及廢鋼價格上漲,煤、焦價格由升轉降
據鋼鐵協會監測,7月末,國產鐵精礦價格由平轉升,環比上漲0.67%;CIOPI進口鐵礦石價格環比上漲2.92%,漲幅較上月加大2.14個百分點;廢鋼價格環比上漲1.53%,漲幅較上月加大0.02個百分點;煉焦煤價格環比下降2.31%,降幅較上月加大1.33個百分點;冶金焦價格下降11.97%,環比由升轉降。從同比情況看,除進口礦價格同比下降7.09%外,國產鐵精礦、煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格分別同比上漲0.67%、12.35%、13.02%和42.87%,總體仍處于高位。
三、國際市場鋼材價格繼續上升
7月,CRU國際鋼材綜合價格指數為195.3點,環比上升0.7點,升幅為0.4%;同比上升32.8點,升幅為20.2%。
1、長材價格升幅加大,板材價格升幅收窄
7月,CRU長材指數為197.1點,環比上升1.6點,升幅為0.8%,升幅較上月加大0.4個百分點;CRU板材指數為194.4點,環比上升0.2點,升幅為0.1%,升幅較上月收窄0.2個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數上升29.8點,升幅為17.8%;CRU板材指數上升34.3點,升幅為21.4%。
2、北美繼續上升,歐洲由降轉升,亞洲由升轉降
(1)北美市場
7月,CRU北美鋼材價格指數為226.8點,環比上升3.9點,升幅為1.7%,升幅較上月加大1.4個百分點。7月份,美國制造業PMI為58.1%,環比下降2.1個百分點,其中:新訂單指數上下降3.3個百分點,庫存指數上升2.5個百分點;7月末,美國粗鋼產能利用率78.3%,環比上升2.3個百分點。受美國232條款關稅措施影響,本月美國中西部鋼筋、線材價格保持平穩;小型材、中厚板和熱軋帶卷價格繼續上升;型鋼價格由平轉升;冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉升。
(2)歐洲市場
7月,CRU歐洲鋼材價格指數為191.6點,環比上升1.0點,升幅為0.5%,環比由降轉升。7月份,歐元區制造業PMI為55.1%,環比上升0.2個百分點。其中德國、法國制造業PMI分別為56.9%和53.3%,分別環比上升1.0和0.8個百分點。本月德國市場鋼筋、小型材和中厚板價格由降轉升;線材、型鋼、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續下降且降幅收窄;冷軋帶卷價格保持平穩。
(3)亞洲市場
7月,CRU亞洲鋼材價格指數為178.9點,環比下降1.3點,降幅為0.7%,環比由升轉降。7月份,日本、韓國和中國制造業PMI分別為52.3%、48.3%和51.2%,環比分別下降0.7、1.5和0.3個百分點。本月遠東市場鋼筋、小型材和中厚板價格繼續上漲,冷軋帶卷價格平穩,線材、型鋼、熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由升轉降。
四、后期鋼材市場價格走勢分析
國民經濟發展呈現平穩較快發展態勢,下游用鋼行業需求有望保持平穩。后期鋼材市場仍是供需基本平衡局面,鋼材價格難以大幅上漲,將呈波動運行態勢。
1、基建投資增速有望加快,鋼材需求保持穩定
下一階段,國家將堅持穩中求進的工作總基調,深入推進供給側結構性改革,堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,確保國民經濟運行在合理區間。7月31日,中共中央政治局召開會議,提出要把補短板作為深化供給側結構性改革的重點內容,特別是要加大基礎設施投資力度。隨著相關政策落實落地,投資項目審批流程優化,基礎設施投資增速有望加快,后期鋼材需求有望保持平穩。
2、鋼鐵市場供需基本平衡,后期鋼價難以大幅上漲
今年以來,受鋼鐵企業盈利水平明顯改善的影響,鋼鐵產能釋放加快。1-7月份,全國粗鋼產量為5.33億噸,同比增長6.3%,增幅比上年同期加快1.2個百分點。從分月情況看,二季度各月粗鋼日產連創歷史新高;盡管7月份小幅回落,但仍是歷史第二高水平。隨著鋼鐵行業供給側結構性改革的持續推進,在嚴控新增產能和嚴防“地條鋼”死灰復燃的基礎上,各級政府加大環保監管力度,后期鋼材資源供應會受到一定抑制。考慮到目前鋼材社會、企業庫存均處于較低水平,預計后期市場供需平衡態勢不會有大的變化,鋼材價格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動走勢。
3、鋼材庫存由降轉升,鋼價上行動力減弱
據統計,7月末,鋼材社會庫存降至991萬噸,環比下降3.47%,連續第四個月下降。進入8月份以來,鋼材庫存呈回升走勢,至8月10日升至1001萬噸,環比增加10萬噸,增幅為1.03%;同年初相比增加207萬噸,增幅為26.05%;與上年同期相比增加58萬噸,同比增長6.15%。鋼材庫存由降轉升,后期鋼價上行動力減弱。
后期市場需要關注的主要問題:
一是鋼鐵產能釋放較快,不利于改善供需形勢。7月份,全國平均日產粗鋼262.06萬噸,是僅次于6月份的歷史次高水平。雖然近期鋼價上漲明顯,但國內市場供需仍是基本平衡態勢。鋼鐵企業應按市場需求組織生產,不盲目擴產,維護行業平穩運行。
二是海運費價格大幅上漲,推高鐵礦石到岸價格。至8月10日,巴西和澳大利亞到中國的海運費分別為24.23美元/噸和9.35美元/噸,分別比6月末上漲23.18%和32.81%;同期CIOPI進口鐵礦石價格環比上漲5.91%。海運費大幅上漲推高進口鐵礦石到岸價格,不利于鋼鐵企業降低生產成本。
三是中美貿易摩擦不斷升級,后期出口仍面臨較大壓力。7月份,我國鋼材出口環比下降。1-7月份,全國累計出口鋼材4131萬噸,同比下降13.6%,降幅比1-6月加大0.4個百分點。隨著中美貿易摩擦升級,后期鋼材出口難度仍然較大。鋼鐵企業應認真分析國際市場,積極參與國際市場。
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