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進(jìn)入秋季，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”打響，鋼鐵行業(yè)“限產(chǎn)令”再次來臨。
今年以來，嚴(yán)格環(huán)保不絕于耳。在“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的旗幟之下，各地紛紛出臺(tái)環(huán)保措施，其中鋼鐵行業(yè)成為控制排放的主要領(lǐng)域。比如7月初唐山市政府發(fā)布《唐山市鋼鐵、焦化超低排放和燃煤電廠深度減排實(shí)施方案》，此后一個(gè)月內(nèi)唐山各級(jí)政府單位發(fā)布限產(chǎn)相關(guān)政策高達(dá)12次。
王國(guó)清向我們表示，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”在各地全面開花結(jié)果，鋼鐵行業(yè)的環(huán)保限產(chǎn)以及超低排放改造持續(xù)升級(jí)擴(kuò)圍，目前來看對(duì)于鋼鐵行業(yè)的環(huán)保政策沒有最嚴(yán)只有更嚴(yán)，同時(shí)鋼鐵重鎮(zhèn)唐山也傳來消息，采暖季限產(chǎn)可能提前執(zhí)行，使得鋼市的炒作熱情不減。
方大鋼鐵集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人向我們表示，由于環(huán)保限產(chǎn)并非首次實(shí)行，因此企業(yè)早有預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于環(huán)保限產(chǎn)的預(yù)期消化程度較高，江蘇沙鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等上市鋼鐵負(fù)責(zé)人也都向?qū)τ浾弑磉_(dá)了相同的觀點(diǎn)。
我們注意到，隨著前兩年開始的去產(chǎn)能，打擊地條鋼等工作的深入推進(jìn)，市場(chǎng)整體環(huán)境較好，由于集中度提升，相關(guān)政策協(xié)調(diào)能力也相較以前有了較大的提升，而這都將環(huán)保限產(chǎn)對(duì)企業(yè)帶來的影響降低。
我們獲悉，雖然環(huán)保限產(chǎn)，但全國(guó)粗鋼與鋼材產(chǎn)量仍然以較大幅度增長(zhǎng)，不斷創(chuàng)下新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量45116萬噸，同比增長(zhǎng)6%；鋼材產(chǎn)量53085萬噸，增長(zhǎng)6%，增速提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中6月份全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8020萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%；鋼材產(chǎn)量9551萬噸，增長(zhǎng)7.2%。
為何全國(guó)粗鋼與鋼材產(chǎn)量能夠持續(xù)性較大幅度增長(zhǎng)？“當(dāng)然是消費(fèi)需求拉動(dòng)。因?yàn)樵谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，有需求才會(huì)有生產(chǎn)。只有在銷售順暢，能夠獲得利潤(rùn)的情況下，鋼鐵企業(yè)才有動(dòng)力不斷增產(chǎn)。否則，等待企業(yè)的只能是產(chǎn)品大量積壓，最終破產(chǎn)倒閉。”分析師陳克新向我們表示。
我們注意到，今年以來全國(guó)鋼材社會(huì)庫存與鋼鐵企業(yè)庫存同比均沒有大幅增長(zhǎng)，甚至比前期庫存高點(diǎn)還有顯著下降，從這個(gè)角度來看，今年上半年全國(guó)粗鋼與鋼材產(chǎn)量，也包括較大幅度的增長(zhǎng)量，基本上都轉(zhuǎn)成了消費(fèi)量。換言之，今年上半年的全國(guó)粗鋼新增資源量(同期產(chǎn)量加進(jìn)口量)約為45818萬噸，而同期的全國(guó)粗鋼實(shí)際消費(fèi)量也應(yīng)當(dāng)是這個(gè)數(shù)字，在4.6億噸左右。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中鋼協(xié)”)的數(shù)據(jù)也顯示，上半年中鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1392.73億元，同比增長(zhǎng)151.15%；銷售利潤(rùn)率基本達(dá)到了全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)水平。
在利潤(rùn)和需求支撐的背景下，鋼鐵企業(yè)在環(huán)保限產(chǎn)放松的二季度，紛紛開足馬力，積極增產(chǎn)以為下半年秋冬季節(jié)可能到來的嚴(yán)厲的環(huán)保限產(chǎn)做準(zhǔn)備。王國(guó)清向我們表示，這帶來了這幾個(gè)月份的鋼鐵庫存量的一個(gè)回升。但是，在環(huán)保限產(chǎn)成為常態(tài)的背景下，這些鋼鐵企業(yè)如何保持增產(chǎn)呢？我們向一些鋼鐵企業(yè)詢問后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)主要通過高爐利用高品礦石以及轉(zhuǎn)爐中增加廢鋼來提升產(chǎn)量，這個(gè)屬于原料優(yōu)化和技術(shù)改進(jìn)，環(huán)保督察組主要關(guān)注環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，因此這些環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)可以增加產(chǎn)量。
那么下半年，這種鋼鐵的消費(fèi)行情是否可以保持？從目前來看，對(duì)鋼材的需求量依然保持較高水平。針對(duì)上半年基礎(chǔ)建設(shè)投資中比較薄弱的交通領(lǐng)域，多地已公布下半年補(bǔ)短板重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，交通領(lǐng)域投資規(guī)模或達(dá)數(shù)萬億。8月初，中鐵總公司人士確認(rèn)“2018年鐵路固定投資額將重返8000億以上”，而原計(jì)劃的安排是7320億，是自2014年以來最低的一年。除川藏鐵路外，和田至若羌、西寧至成都、鹽城至南通、南昌至景德鎮(zhèn)至黃山、長(zhǎng)沙至益陽至常德鐵路均計(jì)劃于2018年下半年集中開工，鐵路基建投資加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì)相當(dāng)明顯。
王國(guó)清預(yù)計(jì)，雖然下半年環(huán)保將繼續(xù)發(fā)力，對(duì)產(chǎn)量釋放形成一定抑制。7月20日起唐山將開啟為期43天減排攻堅(jiān)戰(zhàn)限產(chǎn)，武安鋼企高爐限產(chǎn)量由二季度的15%~20%上升到三季度的25%~35%。而全國(guó)范圍內(nèi)的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、取暖季限產(chǎn)等政策措施也將進(jìn)一步成為鋼市供給的重要制約因素，預(yù)計(jì)下半年鋼鐵累計(jì)產(chǎn)量將明顯低于上半年。7月起鋼材社會(huì)庫存由升轉(zhuǎn)降，下半年庫存壓力不大，而這也將較好地支撐上市鋼鐵企業(yè)完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
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